Sheets Smith Wealth Managementの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	–	売却	-5,012	解消	-$11.1万	–	466
2023 Q3	$11.1万	買う	+5,012	新規	+$11.4万	0.02%	341
2023 Q2	–	売却	-8,944	解消	-$21万	–	342
2023 Q1	$21万	売却	8,944 -682	-7%	-$1.59万	0.03%	297
2022 Q4	$22万	売却	9,626 -266	-3%	-$6,056	0.03%	282
2022 Q3	$22.4万	買う	9,892 +924	+10%	+$2.2万	0.04%	277
2022 Q2	$21.5万	保有する	8,968	–	–	0.04%	280
2022 Q1	$22.7万	売却	8,968 -2,560	-22%	-$6.65万	0.03%	321
2021 Q4	$31.1万	売却	11,528 -2,418	-17%	-$6.54万	0.04%	304
2021 Q3	$37.8万	売却	13,946 -92	-0.7%	-$2,522	0.05%	261
2021 Q2	$38.3万	売却	14,038 -98,472	-88%	-$267万	0.05%	263
2021 Q1	$304万	売却	112,510 -9,098	-7%	-$25万	0.45%	56
2020 Q4	$341万	売却	121,608 -96,780	-44%	-$271万	0.52%	54
2020 Q3	$612万	売却	218,388 -8,828	-4%	-$24.9万	1.07%	26
2020 Q2	$639万	買う	227,216 +2,482	+1%	+$6.91万	1.28%	20
2020 Q1	$610万	買う	224,734 +204,356	+1,003%	+$552万	1.28%	20
2019 Q4	$54.4万	買う	20,378 +2,312	+13%	+$6.2万	0.1%	200
2019 Q3	$48.6万	買う	18,066 +1,998	+12%	+$5.34万	0.1%	198
2019 Q2	$42.6万	買う	16,068 +6,400	+66%	+$16.6万	0.09%	229
2019 Q1	$25.1万	買う	9,668 +198	+2%	+$5,052	0.05%	286
2018 Q4	$24万	売却	9,470 -1,504	-14%	-$3.76万	0.06%	250
2018 Q3	$27.6万	買う	+10,974	新規	+$27.7万	0.06%	297
2018 Q2	–	売却	-19,726	解消	-$50.3万	–	329
2018 Q1	$50.3万	買う	19,726 +4,700	+31%	+$12万	0.12%	184
2017 Q4	$39.1万	買う	+15,026	新規	+$39.2万	0.09%	224

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Destination Wealth Management Walnut Creek, California $42.8億 AUM 19.27% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン

Rational Advisors Huntington, New York $10.9億 AUM 11.58% 推定1年リターン

Sheets Smith Wealth ManagementのSCHZ保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Sheets Smith Wealth Managementは2023年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)を全株売却し、5,012株の保有を解消しました。売却額は推定で$11.1万です。

Sheets Smith Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてSCHZの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。この保有株数は2020年第2四半期に$639万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する591本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHZを保有しています。

Sheets Smith Wealth Management は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期時点で Schwab US Aggregate Bond ETF の保有がないと報告しました。
Sheets Smith Wealth Managementは2023年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を5,012株売却し、売却額は推定で$11.1万でした。
Sheets Smith Wealth Managementは2017年第4四半期に初めてSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を報告し、22四半期にわたって保有しました。
Sheets Smith Wealth ManagementのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2020年第2四半期に$639万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する591のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2024年2月6日に提出された、2023年第4四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。