Sheets Smith Wealth Management
SCHZ-Symbol

Sheets Smith Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		– Verkaufen
-5.012
Geschlossen -110.840 $ – 466
2023
Q3 		110.840 $ Kaufen
+5.012
Neu +113.582 $ 0,02 % 341
2023
Q2 		– Verkaufen
-8.944
Geschlossen -209.779 $ – 342
2023
Q1 		209.779 $ Verkaufen
8.944
-682
-7 % -15.868 $ 0,03 % 297
2022
Q4 		219.695 $ Verkaufen
9.626
-266
-3 % -6.056 $ 0,03 % 282
2022
Q3 		224.000 $ Kaufen
9.892
+924
+10 % +21.998 $ 0,04 % 277
2022
Q2 		215.000 $ Halten
8.968
– – 0,04 % 280
2022
Q1 		227.000 $ Verkaufen
8.968
-2.560
-22 % -66.483 $ 0,03 % 321
2021
Q4 		311.000 $ Verkaufen
11.528
-2.418
-17 % -65.367 $ 0,04 % 304
2021
Q3 		378.000 $ Verkaufen
13.946
-92
-0,7 % -2.522 $ 0,05 % 261
2021
Q2 		383.000 $ Verkaufen
14.038
-98.472
-88 % -2,67 Mio. $ 0,05 % 263
2021
Q1 		3,04 Mio. $ Verkaufen
112.510
-9.098
-7 % -249.754 $ 0,45 % 56
2020
Q4 		3,41 Mio. $ Verkaufen
121.608
-96.780
-44 % -2,71 Mio. $ 0,52 % 54
2020
Q3 		6,12 Mio. $ Verkaufen
218.388
-8.828
-4 % -248.974 $ 1,07 % 26
2020
Q2 		6,39 Mio. $ Kaufen
227.216
+2.482
+1 % +69.057 $ 1,28 % 20
2020
Q1 		6,1 Mio. $ Kaufen
224.734
+204.356
+1.003 % +5,52 Mio. $ 1,28 % 20
2019
Q4 		544.000 $ Kaufen
20.378
+2.312
+13 % +61.961 $ 0,1 % 200
2019
Q3 		486.000 $ Kaufen
18.066
+1.998
+12 % +53.441 $ 0,1 % 198
2019
Q2 		426.000 $ Kaufen
16.068
+6.400
+66 % +166.455 $ 0,09 % 229
2019
Q1 		251.000 $ Kaufen
9.668
+198
+2 % +5.052 $ 0,05 % 286
2018
Q4 		240.000 $ Verkaufen
9.470
-1.504
-14 % -37.557 $ 0,06 % 250
2018
Q3 		276.000 $ Kaufen
+10.974
Neu +277.188 $ 0,06 % 297
2018
Q2 		– Verkaufen
-19.726
Geschlossen -503.000 $ – 329
2018
Q1 		503.000 $ Kaufen
19.726
+4.700
+31 % +120.198 $ 0,12 % 184
2017
Q4 		391.000 $ Kaufen
+15.026
Neu +392.016 $ 0,09 % 224

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 5.012 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 110.840 $.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHZ und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 6,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Sheets Smith Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Sheets Smith Wealth Management verkaufte 5.012 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 110.840 $.
  • Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
  • Die Position von Sheets Smith Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q2 2020 mit 6,39 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .