Sheets Smith Wealth Management
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de Sheets Smith Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sheets Smith Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-5,012
Cerradas -USD 111 k – 466
2023
Q3 		USD 111 k Comprar
+5,012
Nuevas +USD 114 k 0.02% 341
2023
Q2 		– Vender
-8,944
Cerradas -USD 210 k – 342
2023
Q1 		USD 210 k Vender
8,944
-682
-7% -USD 15.9 k 0.03% 297
2022
Q4 		USD 220 k Vender
9,626
-266
-3% -USD 6.06 k 0.03% 282
2022
Q3 		USD 224 k Comprar
9,892
+924
+10% +USD 22 k 0.04% 277
2022
Q2 		USD 215 k Mantener
8,968
– – 0.04% 280
2022
Q1 		USD 227 k Vender
8,968
-2,560
-22% -USD 66.5 k 0.03% 321
2021
Q4 		USD 311 k Vender
11,528
-2,418
-17% -USD 65.4 k 0.04% 304
2021
Q3 		USD 378 k Vender
13,946
-92
-0.7% -USD 2.52 k 0.05% 261
2021
Q2 		USD 383 k Vender
14,038
-98,472
-88% -USD 2.67 M 0.05% 263
2021
Q1 		USD 3.04 M Vender
112,510
-9,098
-7% -USD 250 k 0.45% 56
2020
Q4 		USD 3.41 M Vender
121,608
-96,780
-44% -USD 2.71 M 0.52% 54
2020
Q3 		USD 6.12 M Vender
218,388
-8,828
-4% -USD 249 k 1.07% 26
2020
Q2 		USD 6.39 M Comprar
227,216
+2,482
+1% +USD 69.1 k 1.28% 20
2020
Q1 		USD 6.1 M Comprar
224,734
+204,356
+1,003% +USD 5.52 M 1.28% 20
2019
Q4 		USD 544 k Comprar
20,378
+2,312
+13% +USD 62 k 0.1% 200
2019
Q3 		USD 486 k Comprar
18,066
+1,998
+12% +USD 53.4 k 0.1% 198
2019
Q2 		USD 426 k Comprar
16,068
+6,400
+66% +USD 166 k 0.09% 229
2019
Q1 		USD 251 k Comprar
9,668
+198
+2% +USD 5.05 k 0.05% 286
2018
Q4 		USD 240 k Vender
9,470
-1,504
-14% -USD 37.6 k 0.06% 250
2018
Q3 		USD 276 k Comprar
+10,974
Nuevas +USD 277 k 0.06% 297
2018
Q2 		– Vender
-19,726
Cerradas -USD 503 k – 329
2018
Q1 		USD 503 k Comprar
19,726
+4,700
+31% +USD 120 k 0.12% 184
2017
Q4 		USD 391 k Comprar
+15,026
Nuevas +USD 392 k 0.09% 224

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sheets Smith Wealth Management en SCHZ: resumen de T4 2023

Sheets Smith Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T4 2023, liquidando una posición de 5,012 acciones por un valor estimado de USD 111 k.

Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.39 M en T2 2020. Al cierre de T4 2023, 591 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Sheets Smith Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sheets Smith Wealth Management vendió 5,012 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 111 k.
  • Sheets Smith Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Sheets Smith Wealth Management en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.39 M en T2 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 591 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sheets Smith Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.