de Resource Planning Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Resource Planning Group Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 720 mil	Vender	30.870 -5.484	-15%	-US$ 123 mil	0,46%	44
2023 Q3	US$ 804 mil	Vender	36.354 -38	-0,1%	-US$ 861	0,68%	27
2023 Q2	US$ 840 mil	Vender	36.392 -156	-0,4%	-US$ 3,63 mil	0,68%	28
2023 Q1	US$ 857 mil	Comprar	36.548 +8	+0%	+US$ 186	0,7%	28
2022 Q4	US$ 834 mil	Comprar	+36.540	Nova	+US$ 832 mil	0,67%	33
2022 Q3	–	Vender	-13.532	Encerrada	-US$ 324 mil	–	67
2022 Q2	US$ 324 mil	Vender	13.532 -9.384	-41%	-US$ 227 mil	0,27%	53
2022 Q1	US$ 579 mil	Comprar	22.916 +108	+0,5%	+US$ 2,8 mil	0,42%	40
2021 Q4	US$ 615 mil	Vender	22.808 -1.000	-4%	-US$ 27 mil	0,41%	41
2021 Q3	US$ 646 mil	Vender	23.808 -1.106	-4%	-US$ 30,3 mil	0,41%	42
2021 Q2	US$ 680 mil	Vender	24.914 -118	-0,5%	-US$ 3,2 mil	0,39%	41
2021 Q1	US$ 675 mil	Vender	25.032 -2.160	-8%	-US$ 59,3 mil	0,44%	38
2020 Q4	US$ 762 mil	Vender	27.192 -1.088	-4%	-US$ 30,4 mil	0,54%	34
2020 Q3	US$ 793 mil	Vender	28.280 -820	-3%	-US$ 23,1 mil	0,6%	33
2020 Q2	US$ 818 mil	Vender	29.100 -6.626	-19%	-US$ 184 mil	0,61%	28
2020 Q1	US$ 969 mil	Vender	35.726 -9.958	-22%	-US$ 269 mil	0,84%	19
2019 Q4	US$ 1,22 mi	Vender	45.684 -1.484	-3%	-US$ 39,8 mil	0,7%	22
2019 Q3	US$ 1,27 mi	Vender	47.168 -2.808	-6%	-US$ 75,1 mil	0,74%	22
2019 Q2	US$ 1,32 mi	Vender	49.976 -6.838	-12%	-US$ 178 mil	0,78%	22
2019 Q1	US$ 1,47 mi	Vender	56.814 -3.854	-6%	-US$ 98,3 mil	0,97%	19
2018 Q4	US$ 1,54 mi	Vender	60.668 -11.418	-16%	-US$ 285 mil	1,15%	17
2018 Q3	US$ 1,81 mi	Comprar	+72.086	Nova	+US$ 1,82 mi	1,41%	16

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Resource Planning Group em SCHZ no T4 2023

Resource Planning Group reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 15% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 123 mil e ficando com 30.870 ações avaliadas em US$ 720 mil. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T3 2018. 591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Resource Planning Group detinha 30.870 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 720 mil.
Resource Planning Group vendeu 5.484 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 123 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,46% da carteira de Resource Planning Group em T4 2023, sua posição nº 44.
Resource Planning Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Resource Planning Group atingiu o pico de US$ 1,81 mi em T3 2018.
591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Resource Planning Group referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.