Resource Planning Groupの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Resource Planning Groupのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$72万	売却	30,870 -5,484	-15%	-$12.3万	0.46%	44
2023 Q3	$80.4万	売却	36,354 -38	-0.1%	-$861	0.68%	27
2023 Q2	$84万	売却	36,392 -156	-0.4%	-$3,630	0.68%	28
2023 Q1	$85.7万	買う	36,548 +8	+0%	+$186	0.7%	28
2022 Q4	$83.4万	買う	+36,540	新規	+$83.2万	0.67%	33
2022 Q3	–	売却	-13,532	解消	-$32.4万	–	67
2022 Q2	$32.4万	売却	13,532 -9,384	-41%	-$22.7万	0.27%	53
2022 Q1	$57.9万	買う	22,916 +108	+0.5%	+$2,805	0.42%	40
2021 Q4	$61.5万	売却	22,808 -1,000	-4%	-$2.7万	0.41%	41
2021 Q3	$64.6万	売却	23,808 -1,106	-4%	-$3.03万	0.41%	42
2021 Q2	$68万	売却	24,914 -118	-0.5%	-$3,202	0.39%	41
2021 Q1	$67.5万	売却	25,032 -2,160	-8%	-$5.93万	0.44%	38
2020 Q4	$76.2万	売却	27,192 -1,088	-4%	-$3.04万	0.54%	34
2020 Q3	$79.3万	売却	28,280 -820	-3%	-$2.31万	0.6%	33
2020 Q2	$81.8万	売却	29,100 -6,626	-19%	-$18.4万	0.61%	28
2020 Q1	$96.9万	売却	35,726 -9,958	-22%	-$26.9万	0.84%	19
2019 Q4	$122万	売却	45,684 -1,484	-3%	-$3.98万	0.7%	22
2019 Q3	$127万	売却	47,168 -2,808	-6%	-$7.51万	0.74%	22
2019 Q2	$132万	売却	49,976 -6,838	-12%	-$17.8万	0.78%	22
2019 Q1	$147万	売却	56,814 -3,854	-6%	-$9.8万	0.97%	19
2018 Q4	$154万	売却	60,668 -11,418	-16%	-$28.5万	1.15%	17
2018 Q3	$181万	買う	+72,086	新規	+$182万	1.41%	16

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Destination Wealth Management Walnut Creek, California $42.8億 AUM 19.27% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン

Rational Advisors Huntington, New York $10.9億 AUM 11.58% 推定1年リターン

Resource Planning GroupのSCHZ保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Resource Planning Groupは2023年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を15%減らし、推定$12.3万分を売却しました。保有株数は30,870株となり、その価値は$72万です。このポジションはポートフォリオの 0.46% を占め、順位は #44 です。

Resource Planning Groupは2018年第3四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。この保有株数は2018年第3四半期に$181万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する591本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHZを保有しています。

Resource Planning Groupは2023年第4四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを30,870株保有しており、その評価額は$72万でした。
Resource Planning Groupは2023年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を5,484株売却し、売却額は推定で$12.3万でした。
2023年第4四半期に、Resource Planning Groupのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.46%で、保有銘柄の中で第44位でした。
Resource Planning Groupは2018年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
Resource Planning GroupのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2018年第3四半期に$181万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する591のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2024年1月10日に提出された、2023年第4四半期分のResource Planning Groupの 13F報告書に基づいています。