Resource Planning Group
SCHZ-Symbol

Resource Planning Groups Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		719.567 $ Verkaufen
30.870
-5.484
-15 % -122.679 $ 0,46 % 44
2023
Q3 		803.968 $ Verkaufen
36.354
-38
-0,1 % -861 $ 0,68 % 27
2023
Q2 		839.940 $ Verkaufen
36.392
-156
-0,4 % -3.630 $ 0,68 % 28
2023
Q1 		857.230 $ Kaufen
36.548
+8
+0 % +186 $ 0,7 % 28
2022
Q4 		834.012 $ Kaufen
+36.540
Neu +831.870 $ 0,67 % 33
2022
Q3 		– Verkaufen
-13.532
Geschlossen -324.000 $ – 67
2022
Q2 		324.000 $ Verkaufen
13.532
-9.384
-41 % -227.135 $ 0,27 % 53
2022
Q1 		579.000 $ Kaufen
22.916
+108
+0,5 % +2.805 $ 0,42 % 40
2021
Q4 		615.000 $ Verkaufen
22.808
-1.000
-4 % -27.034 $ 0,41 % 41
2021
Q3 		646.000 $ Verkaufen
23.808
-1.106
-4 % -30.325 $ 0,41 % 42
2021
Q2 		680.000 $ Verkaufen
24.914
-118
-0,5 % -3.202 $ 0,39 % 41
2021
Q1 		675.000 $ Verkaufen
25.032
-2.160
-8 % -59.295 $ 0,44 % 38
2020
Q4 		762.000 $ Verkaufen
27.192
-1.088
-4 % -30.425 $ 0,54 % 34
2020
Q3 		793.000 $ Verkaufen
28.280
-820
-3 % -23.126 $ 0,6 % 33
2020
Q2 		818.000 $ Verkaufen
29.100
-6.626
-19 % -184.355 $ 0,61 % 28
2020
Q1 		969.000 $ Verkaufen
35.726
-9.958
-22 % -268.926 $ 0,84 % 19
2019
Q4 		1,22 Mio. $ Verkaufen
45.684
-1.484
-3 % -39.771 $ 0,7 % 22
2019
Q3 		1,27 Mio. $ Verkaufen
47.168
-2.808
-6 % -75.106 $ 0,74 % 22
2019
Q2 		1,32 Mio. $ Verkaufen
49.976
-6.838
-12 % -177.847 $ 0,78 % 22
2019
Q1 		1,47 Mio. $ Verkaufen
56.814
-3.854
-6 % -98.326 $ 0,97 % 19
2018
Q4 		1,54 Mio. $ Verkaufen
60.668
-11.418
-16 % -285.122 $ 1,15 % 17
2018
Q3 		1,81 Mio. $ Kaufen
+72.086
Neu +1,82 Mio. $ 1,41 % 16

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California 4,28 Mrd. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q4 2023 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 122.679 $ und hielt danach 30.870 Aktien im Wert von 719.567 $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 30.870 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 719.567 $.
  • Resource Planning Group verkaufte 5.484 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 122.679 $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q4 2023 0,46 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 44.
  • Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Resource Planning Group in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2018 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 591 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .