Resource Planning Group
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de Resource Planning Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 720 k Vender
30,870
-5,484
-15% -USD 123 k 0.46% 44
2023
Q3 		USD 804 k Vender
36,354
-38
-0.1% -USD 861 0.68% 27
2023
Q2 		USD 840 k Vender
36,392
-156
-0.4% -USD 3.63 k 0.68% 28
2023
Q1 		USD 857 k Comprar
36,548
+8
+0% +USD 186 0.7% 28
2022
Q4 		USD 834 k Comprar
+36,540
Nuevas +USD 832 k 0.67% 33
2022
Q3 		– Vender
-13,532
Cerradas -USD 324 k – 67
2022
Q2 		USD 324 k Vender
13,532
-9,384
-41% -USD 227 k 0.27% 53
2022
Q1 		USD 579 k Comprar
22,916
+108
+0.5% +USD 2.8 k 0.42% 40
2021
Q4 		USD 615 k Vender
22,808
-1,000
-4% -USD 27 k 0.41% 41
2021
Q3 		USD 646 k Vender
23,808
-1,106
-4% -USD 30.3 k 0.41% 42
2021
Q2 		USD 680 k Vender
24,914
-118
-0.5% -USD 3.2 k 0.39% 41
2021
Q1 		USD 675 k Vender
25,032
-2,160
-8% -USD 59.3 k 0.44% 38
2020
Q4 		USD 762 k Vender
27,192
-1,088
-4% -USD 30.4 k 0.54% 34
2020
Q3 		USD 793 k Vender
28,280
-820
-3% -USD 23.1 k 0.6% 33
2020
Q2 		USD 818 k Vender
29,100
-6,626
-19% -USD 184 k 0.61% 28
2020
Q1 		USD 969 k Vender
35,726
-9,958
-22% -USD 269 k 0.84% 19
2019
Q4 		USD 1.22 M Vender
45,684
-1,484
-3% -USD 39.8 k 0.7% 22
2019
Q3 		USD 1.27 M Vender
47,168
-2,808
-6% -USD 75.1 k 0.74% 22
2019
Q2 		USD 1.32 M Vender
49,976
-6,838
-12% -USD 178 k 0.78% 22
2019
Q1 		USD 1.47 M Vender
56,814
-3,854
-6% -USD 98.3 k 0.97% 19
2018
Q4 		USD 1.54 M Vender
60,668
-11,418
-16% -USD 285 k 1.15% 17
2018
Q3 		USD 1.81 M Comprar
+72,086
Nuevas +USD 1.82 M 1.41% 16

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en SCHZ: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 15% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 123 k, y conservó 30,870 acciones valuadas en USD 720 k. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2018. Al cierre de T4 2023, 591 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 30,870 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 720 k.
  • Resource Planning Group vendió 5,484 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 123 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.46% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 44.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2023, 591 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.