Resource Planning Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Resource Planning Group의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$72만	매도	30,870 -5,484	-15%	-US$12.3만	0.46%	44
2023 Q3	US$80.4만	매도	36,354 -38	-0.1%	-US$861	0.68%	27
2023 Q2	US$84만	매도	36,392 -156	-0.4%	-US$3.63천	0.68%	28
2023 Q1	US$85.7만	매수	36,548 +8	+0%	+US$186	0.7%	28
2022 Q4	US$83.4만	매수	+36,540	신규	+US$83.2만	0.67%	33
2022 Q3	–	매도	-13,532	청산됨	-US$32.4만	–	67
2022 Q2	US$32.4만	매도	13,532 -9,384	-41%	-US$22.7만	0.27%	53
2022 Q1	US$57.9만	매수	22,916 +108	+0.5%	+US$2.8천	0.42%	40
2021 Q4	US$61.5만	매도	22,808 -1,000	-4%	-US$2.7만	0.41%	41
2021 Q3	US$64.6만	매도	23,808 -1,106	-4%	-US$3.03만	0.41%	42
2021 Q2	US$68만	매도	24,914 -118	-0.5%	-US$3.2천	0.39%	41
2021 Q1	US$67.5만	매도	25,032 -2,160	-8%	-US$5.93만	0.44%	38
2020 Q4	US$76.2만	매도	27,192 -1,088	-4%	-US$3.04만	0.54%	34
2020 Q3	US$79.3만	매도	28,280 -820	-3%	-US$2.31만	0.6%	33
2020 Q2	US$81.8만	매도	29,100 -6,626	-19%	-US$18.4만	0.61%	28
2020 Q1	US$96.9만	매도	35,726 -9,958	-22%	-US$26.9만	0.84%	19
2019 Q4	US$122만	매도	45,684 -1,484	-3%	-US$3.98만	0.7%	22
2019 Q3	US$127만	매도	47,168 -2,808	-6%	-US$7.51만	0.74%	22
2019 Q2	US$132만	매도	49,976 -6,838	-12%	-US$17.8만	0.78%	22
2019 Q1	US$147만	매도	56,814 -3,854	-6%	-US$9.8만	0.97%	19
2018 Q4	US$154만	매도	60,668 -11,418	-16%	-US$28.5만	1.15%	17
2018 Q3	US$181만	매수	+72,086	신규	+US$182만	1.41%	16

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM US$42.8억 19.27% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률

Resource Planning Group의 SCHZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$12.3만 규모를 매도해, 현재 US$72만 상당의 30,870주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.46%이고, 순위는 #44예요.

Resource Planning Group 측은 2018년 3분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$181만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 591개가 2023년 4분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

Resource Planning Group 측은 2023년 4분기 기준으로 US$72만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 30,870주를 보유했어요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 5,484주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.3만 규모예요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 0.46%였으며, 보유 종목 순위는 #44위였습니다.
Resource Planning Group 측은 2018년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Resource Planning Group의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$181만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 591개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.