de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,35 mi	Manter	53.650	–	–	0,1%	89
2026 Q2	US$ 1,36 mi	Vender	53.650 -3.149	-6%	-US$ 79,9 mil	0,1%	93
2026 Q1	US$ 1,44 mi	Manter	56.799	–	–	0,1%	93
2025 Q4	US$ 1,44 mi	Manter	56.799	–	–	0,09%	95
2025 Q3	US$ 1,45 mi	Manter	56.799	–	–	0,1%	98
2025 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	56.799 +9.819	+21%	+US$ 247 mil	0,1%	90
2025 Q1	US$ 1,19 mi	Manter	46.980	–	–	0,09%	98
2024 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	46.980 +1.968	+4%	+US$ 49,8 mil	0,09%	99
2024 Q3	US$ 1,15 mi	Vender	45.012 -1.968	-4%	-US$ 49,7 mil	0,09%	105
2024 Q2	US$ 1,17 mi	Comprar	46.980 +1.984	+4%	+US$ 49,6 mil	0,1%	101
2024 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	44.996 -4.825	-10%	-US$ 122 mil	0,09%	102
2023 Q4	US$ 1,27 mi	Comprar	49.821 +21.680	+77%	+US$ 539 mil	0,11%	94
2023 Q3	US$ 689 mil	Vender	28.141 -11.447	-29%	-US$ 285 mil	0,07%	115
2023 Q2	US$ 992 mil	Comprar	39.588 +3.956	+11%	+US$ 100 mil	0,09%	101
2023 Q1	US$ 907 mil	Manter	35.632	–	–	0,09%	100
2022 Q4	US$ 893 mil	Comprar	35.632 +7.974	+29%	+US$ 197 mil	0,09%	93
2022 Q3	US$ 675 mil	Comprar	27.658 +11.293	+69%	+US$ 285 mil	0,07%	102
2022 Q2	US$ 412 mil	Manter	16.365	–	–	0,04%	97
2022 Q1	US$ 416 mil	Manter	16.365	–	–	0,04%	111
2021 Q4	US$ 443 mil	Comprar	16.365 +3.270	+25%	+US$ 88,2 mil	0,04%	83
2021 Q3	US$ 354 mil	Manter	13.095	–	–	0,04%	87
2021 Q2	US$ 355 mil	Comprar	+13.095	Nova	+US$ 355 mil	0,04%	86

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 454 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IBMP no T3 2026

Phillips Financial Management manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) no T3 2026, com 53.650 ações avaliadas em US$ 1,35 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,45 mi em T3 2025. 64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 53.650 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,35 mi.
Phillips Financial Management manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,1% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 89.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 1,45 mi em T3 2025.
64 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.