de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.35 M	Mantener	53,650	–	–	0.1%	89
2026 Q2	USD 1.36 M	Vender	53,650 -3,149	-6%	-USD 79.9 k	0.1%	93
2026 Q1	USD 1.44 M	Mantener	56,799	–	–	0.1%	93
2025 Q4	USD 1.44 M	Mantener	56,799	–	–	0.09%	95
2025 Q3	USD 1.45 M	Mantener	56,799	–	–	0.1%	98
2025 Q2	USD 1.44 M	Comprar	56,799 +9,819	+21%	+USD 247 k	0.1%	90
2025 Q1	USD 1.19 M	Mantener	46,980	–	–	0.09%	98
2024 Q4	USD 1.18 M	Comprar	46,980 +1,968	+4%	+USD 49.8 k	0.09%	99
2024 Q3	USD 1.15 M	Vender	45,012 -1,968	-4%	-USD 49.7 k	0.09%	105
2024 Q2	USD 1.17 M	Comprar	46,980 +1,984	+4%	+USD 49.6 k	0.1%	101
2024 Q1	USD 1.13 M	Vender	44,996 -4,825	-10%	-USD 122 k	0.09%	102
2023 Q4	USD 1.27 M	Comprar	49,821 +21,680	+77%	+USD 539 k	0.11%	94
2023 Q3	USD 689 k	Vender	28,141 -11,447	-29%	-USD 285 k	0.07%	115
2023 Q2	USD 992 k	Comprar	39,588 +3,956	+11%	+USD 100 k	0.09%	101
2023 Q1	USD 907 k	Mantener	35,632	–	–	0.09%	100
2022 Q4	USD 893 k	Comprar	35,632 +7,974	+29%	+USD 197 k	0.09%	93
2022 Q3	USD 675 k	Comprar	27,658 +11,293	+69%	+USD 285 k	0.07%	102
2022 Q2	USD 412 k	Mantener	16,365	–	–	0.04%	97
2022 Q1	USD 416 k	Mantener	16,365	–	–	0.04%	111
2021 Q4	USD 443 k	Comprar	16,365 +3,270	+25%	+USD 88.2 k	0.04%	83
2021 Q3	USD 354 k	Mantener	13,095	–	–	0.04%	87
2021 Q2	USD 355 k	Comprar	+13,095	Nuevas	+USD 355 k	0.04%	86

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 454 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en IBMP: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en T3 2026, con 53,650 acciones por un valor de USD 1.35 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en IBMP en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 53,650 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 1.35 M.
Phillips Financial Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 89.
Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Phillips Financial Management en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 64 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.