de Atwater Malick iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Atwater Malick Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.57 M	Comprar	101,793 +1,971	+2%	+USD 50 k	0.57%	33
2026 Q2	USD 2.54 M	Comprar	99,822 +1,776	+2%	+USD 45.1 k	0.55%	33
2026 Q1	USD 2.49 M	Comprar	98,046 +4,715	+5%	+USD 120 k	0.67%	28
2025 Q4	USD 2.37 M	Comprar	93,331 +11,227	+14%	+USD 285 k	0.65%	31
2025 Q3	USD 2.09 M	Comprar	82,104 +2,016	+3%	+USD 51.3 k	0.61%	31
2025 Q2	USD 2.03 M	Comprar	80,088 +3,163	+4%	+USD 79.7 k	0.64%	32
2025 Q1	USD 1.94 M	Comprar	76,925 +20,536	+36%	+USD 518 k	0.66%	31
2024 Q4	USD 1.42 M	Vender	56,389 -2,245	-4%	-USD 56.8 k	0.47%	33
2024 Q3	USD 1.49 M	Comprar	58,634 +1,999	+4%	+USD 50.5 k	0.48%	33
2024 Q2	USD 1.42 M	Comprar	56,635 +8,791	+18%	+USD 220 k	0.49%	32
2024 Q1	USD 1.2 M	Comprar	47,844 +3,718	+8%	+USD 94 k	0.42%	35
2023 Q4	USD 1.12 M	Comprar	44,126 +1,843	+4%	+USD 45.8 k	0.44%	34
2023 Q3	USD 1.04 M	Comprar	42,283 +11,981	+40%	+USD 298 k	0.46%	34
2023 Q2	USD 760 k	Comprar	30,302 +18,037	+147%	+USD 454 k	0.32%	37
2023 Q1	USD 312 k	Comprar	12,265 +1,929	+19%	+USD 48.8 k	0.15%	50
2022 Q4	USD 259 k	Comprar	10,336 +1,410	+16%	+USD 34.9 k	0.13%	50
2022 Q3	USD 218 k	Comprar	+8,926	Nuevas	+USD 225 k	0.12%	51

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa AUM de USD 353 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de USD 549 M 18.02% Rendimiento estimado a 1 año

Prism Advisors Studio City, California AUM de USD 399 M 13.01% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Atwater Malick en IBMP: resumen de T3 2026

Atwater Malick aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 50 k y elevar la posición a 101,793 acciones con un valor de USD 2.57 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Atwater Malick reportó por primera vez una posición en IBMP en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Al cierre de T3 2026, Atwater Malick tenía 101,793 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 2.57 M.
Atwater Malick compró 1,971 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 50 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representó 0.57% de la cartera de Atwater Malick en T3 2026 y fue su posición número 33.
Atwater Malick reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Atwater Malick correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.