de Atwater Malick iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Atwater Malick Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,57 mi	Comprar	101.793 +1.971	+2%	+US$ 50 mil	0,57%	33
2026 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	99.822 +1.776	+2%	+US$ 45,1 mil	0,55%	33
2026 Q1	US$ 2,49 mi	Comprar	98.046 +4.715	+5%	+US$ 120 mil	0,67%	28
2025 Q4	US$ 2,37 mi	Comprar	93.331 +11.227	+14%	+US$ 285 mil	0,65%	31
2025 Q3	US$ 2,09 mi	Comprar	82.104 +2.016	+3%	+US$ 51,3 mil	0,61%	31
2025 Q2	US$ 2,03 mi	Comprar	80.088 +3.163	+4%	+US$ 79,7 mil	0,64%	32
2025 Q1	US$ 1,94 mi	Comprar	76.925 +20.536	+36%	+US$ 518 mil	0,66%	31
2024 Q4	US$ 1,42 mi	Vender	56.389 -2.245	-4%	-US$ 56,8 mil	0,47%	33
2024 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	58.634 +1.999	+4%	+US$ 50,5 mil	0,48%	33
2024 Q2	US$ 1,42 mi	Comprar	56.635 +8.791	+18%	+US$ 220 mil	0,49%	32
2024 Q1	US$ 1,2 mi	Comprar	47.844 +3.718	+8%	+US$ 94 mil	0,42%	35
2023 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	44.126 +1.843	+4%	+US$ 45,8 mil	0,44%	34
2023 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	42.283 +11.981	+40%	+US$ 298 mil	0,46%	34
2023 Q2	US$ 760 mil	Comprar	30.302 +18.037	+147%	+US$ 454 mil	0,32%	37
2023 Q1	US$ 312 mil	Comprar	12.265 +1.929	+19%	+US$ 48,8 mil	0,15%	50
2022 Q4	US$ 259 mil	Comprar	10.336 +1.410	+16%	+US$ 34,9 mil	0,13%	50
2022 Q3	US$ 218 mil	Comprar	+8.926	Nova	+US$ 225 mil	0,12%	51

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 353 mi 19,86% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de US$ 549 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)

Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Atwater Malick em IBMP no T3 2026

Atwater Malick aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) em 2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 50 mil em ações e elevando a posição para 101.793 ações, avaliadas em US$ 2,57 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Atwater Malick informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Atwater Malick detinha 101.793 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 2,57 mi.
Atwater Malick comprou 1.971 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 50 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,57% da carteira de Atwater Malick em T3 2026, sua posição nº 33.
Atwater Malick informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Atwater Malick referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.