de Cyndeo Wealth Partners iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Cyndeo Wealth Partners Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,3 mi	Comprar	210.042 +5.993	+3%	+US$ 152 mil	0,24%	102
2026 Q2	US$ 5,19 mi	Comprar	204.049 +9.925	+5%	+US$ 252 mil	0,24%	101
2026 Q1	US$ 4,94 mi	Comprar	194.124 +56.794	+41%	+US$ 1,45 mi	0,26%	97
2025 Q4	US$ 3,49 mi	Comprar	137.330 +20.635	+18%	+US$ 524 mil	0,19%	119
2025 Q3	US$ 2,97 mi	Vender	116.695 -707	-0,6%	-US$ 18 mil	0,17%	137
2025 Q2	US$ 2,98 mi	Vender	117.402 -10.695	-8%	-US$ 269 mil	0,18%	135
2025 Q1	US$ 3,24 mi	Vender	128.097 -11.986	-9%	-US$ 303 mil	0,21%	123
2024 Q4	US$ 3,52 mi	Comprar	140.083 +10.230	+8%	+US$ 259 mil	0,24%	107
2024 Q3	US$ 3,3 mi	Comprar	129.853 +20.914	+19%	+US$ 529 mil	0,23%	119
2024 Q2	US$ 2,72 mi	Vender	108.939 -2.013	-2%	-US$ 50,3 mil	0,21%	130
2024 Q1	US$ 2,79 mi	Comprar	110.952 +35.402	+47%	+US$ 895 mil	0,23%	121
2023 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	+75.550	Nova	+US$ 1,88 mi	0,18%	146

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 454 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cyndeo Wealth Partners em IBMP no T3 2026

Cyndeo Wealth Partners aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) em 2,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 152 mil em ações e elevando a posição para 210.042 ações, avaliadas em US$ 5,3 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 102.

Cyndeo Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 70 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cyndeo Wealth Partners detinha 210.042 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 5,3 mi.
Cyndeo Wealth Partners comprou 5.993 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 152 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,24% da carteira de Cyndeo Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 102.
Cyndeo Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
70 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cyndeo Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.