Cyndeo Wealth Partnerss iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,3 Mio. $	Kaufen	210.042 +5.993	+3 %	+151.930 $	0,24 %	102
2026 Q2	5,19 Mio. $	Kaufen	204.049 +9.925	+5 %	+251.936 $	0,24 %	101
2026 Q1	4,94 Mio. $	Kaufen	194.124 +56.794	+41 %	+1,45 Mio. $	0,26 %	97
2025 Q4	3,49 Mio. $	Kaufen	137.330 +20.635	+18 %	+523.722 $	0,19 %	119
2025 Q3	2,97 Mio. $	Verkaufen	116.695 -707	-0,6 %	-17.988 $	0,17 %	137
2025 Q2	2,98 Mio. $	Verkaufen	117.402 -10.695	-8 %	-269.478 $	0,18 %	135
2025 Q1	3,24 Mio. $	Verkaufen	128.097 -11.986	-9 %	-302.518 $	0,21 %	123
2024 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	140.083 +10.230	+8 %	+258.637 $	0,24 %	107
2024 Q3	3,3 Mio. $	Kaufen	129.853 +20.914	+19 %	+528.631 $	0,23 %	119
2024 Q2	2,72 Mio. $	Verkaufen	108.939 -2.013	-2 %	-50.288 $	0,21 %	130
2024 Q1	2,79 Mio. $	Kaufen	110.952 +35.402	+47 %	+894.633 $	0,23 %	121
2023 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+75.550	Neu	+1,88 Mio. $	0,18 %	146

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 um 2,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 151.930 $ und erhöhte die Position damit auf 210.042 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cyndeo Wealth Partners 210.042 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 5,3 Mio. $.
Cyndeo Wealth Partners kaufte im Q3 2026 5.993 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 151.930 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Cyndeo Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 102.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 64 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .