de Sonata Capital Group iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Sonata Capital Group Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,57 mi	Vender	101.741 -4.748	-4%	-US$ 120 mil	0,82%	31
2026 Q2	US$ 2,71 mi	Comprar	106.489 +2.266	+2%	+US$ 57,5 mil	0,87%	29
2026 Q1	US$ 2,65 mi	Manter	104.223	–	–	0,98%	27
2025 Q4	US$ 2,65 mi	Comprar	104.223 +4.345	+4%	+US$ 110 mil	0,96%	27
2025 Q3	US$ 2,54 mi	Comprar	99.878 +7.275	+8%	+US$ 185 mil	0,94%	26
2025 Q2	US$ 2,35 mi	Manter	92.603	–	–	0,94%	29
2025 Q1	US$ 2,34 mi	Manter	92.603	–	–	1,02%	28
2024 Q4	US$ 2,33 mi	Comprar	92.603 +84.723	+1.075%	+US$ 2,14 mi	0,96%	28
2024 Q3	US$ 201 mil	Comprar	+7.880	Nova	+US$ 199 mil	0,08%	112

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 454 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sonata Capital Group em IBMP no T3 2026

Sonata Capital Group reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) em 4,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 120 mil e ficando com 101.741 ações avaliadas em US$ 2,57 mi. A posição representa 0,82% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Sonata Capital Group informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,71 mi em T2 2026. 59 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sonata Capital Group detinha 101.741 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 2,57 mi.
Sonata Capital Group vendeu 4.748 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 120 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,82% da carteira de Sonata Capital Group em T3 2026, sua posição nº 31.
Sonata Capital Group informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF de Sonata Capital Group atingiu o pico de US$ 2,71 mi em T2 2026.
59 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sonata Capital Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.