Atwater Malicks iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atwater Malick Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,57 Mio. $	Kaufen	101.793 +1.971	+2 %	+49.967 $	0,57 %	33
2026 Q2	2,54 Mio. $	Kaufen	99.822 +1.776	+2 %	+45.082 $	0,55 %	33
2026 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	98.046 +4.715	+5 %	+120.039 $	0,67 %	28
2025 Q4	2,37 Mio. $	Kaufen	93.331 +11.227	+14 %	+284.945 $	0,65 %	31
2025 Q3	2,09 Mio. $	Kaufen	82.104 +2.016	+3 %	+51.291 $	0,61 %	31
2025 Q2	2,03 Mio. $	Kaufen	80.088 +3.163	+4 %	+79.697 $	0,64 %	32
2025 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	76.925 +20.536	+36 %	+518.314 $	0,66 %	31
2024 Q4	1,42 Mio. $	Verkaufen	56.389 -2.245	-4 %	-56.759 $	0,47 %	33
2024 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	58.634 +1.999	+4 %	+50.528 $	0,48 %	33
2024 Q2	1,42 Mio. $	Kaufen	56.635 +8.791	+18 %	+219.611 $	0,49 %	32
2024 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	47.844 +3.718	+8 %	+93.956 $	0,42 %	35
2023 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	44.126 +1.843	+4 %	+45.792 $	0,44 %	34
2023 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	42.283 +11.981	+40 %	+298.266 $	0,46 %	34
2023 Q2	759.520 $	Kaufen	30.302 +18.037	+147 %	+453.950 $	0,32 %	37
2023 Q1	312.267 $	Kaufen	12.265 +1.929	+19 %	+48.812 $	0,15 %	50
2022 Q4	259.175 $	Kaufen	10.336 +1.410	+16 %	+34.904 $	0,13 %	50
2022 Q3	218.000 $	Kaufen	+8.926	Neu	+225.334 $	0,12 %	51

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lantz Financial Naperville, Illinois 549 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Atwater Malick: Q3 2026 im Rückblick

Atwater Malick erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.967 $ und erhöhte die Position damit auf 101.793 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Atwater Malick meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atwater Malick 101.793 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 2,57 Mio. $.
Atwater Malick kaufte im Q3 2026 1.971 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 49.967 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von Atwater Malick aus und war dessen Position auf Rang 33.
Atwater Malick meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Atwater Malick für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .