Lantz Financials iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	46.952 +4.599	+11 %	+116.591 $	0,22 %	109
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	42.353 +2.081	+5 %	+52.824 $	0,2 %	119
2026 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	40.272 +4.502	+13 %	+114.616 $	0,21 %	117
2025 Q4	908.200 $	Kaufen	35.770 +594	+2 %	+15.076 $	0,19 %	120
2025 Q3	896.116 $	Kaufen	35.176 +4.407	+14 %	+112.124 $	0,2 %	119
2025 Q2	780.001 $	Kaufen	30.769 +119	+0,4 %	+2.998 $	0,19 %	117
2025 Q1	774.828 $	Kaufen	30.650 +3.443	+13 %	+86.899 $	0,21 %	113
2024 Q4	683.980 $	Kaufen	+27.207	Neu	+687.853 $	0,18 %	112

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 116.591 $ und erhöhte die Position damit auf 46.952 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 46.952 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,19 Mio. $.
Lantz Financial kaufte im Q3 2026 4.599 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 116.591 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 109.
Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .