de Lantz Financial iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Lantz Financial Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	46.952 +4.599	+11%	+US$ 117 mil	0,22%	109
2026 Q2	US$ 1,08 mi	Comprar	42.353 +2.081	+5%	+US$ 52,8 mil	0,2%	119
2026 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	40.272 +4.502	+13%	+US$ 115 mil	0,21%	117
2025 Q4	US$ 908 mil	Comprar	35.770 +594	+2%	+US$ 15,1 mil	0,19%	120
2025 Q3	US$ 896 mil	Comprar	35.176 +4.407	+14%	+US$ 112 mil	0,2%	119
2025 Q2	US$ 780 mil	Comprar	30.769 +119	+0,4%	+US$ 3 mil	0,19%	117
2025 Q1	US$ 775 mil	Comprar	30.650 +3.443	+13%	+US$ 86,9 mil	0,21%	113
2024 Q4	US$ 684 mil	Comprar	+27.207	Nova	+US$ 688 mil	0,18%	112

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 454 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 353 mi 19,86% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lantz Financial em IBMP no T3 2026

Lantz Financial aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) em 11% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 117 mil em ações e elevando a posição para 46.952 ações, avaliadas em US$ 1,19 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 109.

Lantz Financial informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lantz Financial detinha 46.952 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 1,19 mi.
Lantz Financial comprou 4.599 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 117 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,22% da carteira de Lantz Financial em T3 2026, sua posição nº 109.
Lantz Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lantz Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.