Helen Stephens Groups iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,35 Mio. $	Kaufen	53.351 +18.300	+52 %	+463.929 $	0,21 %	48
2026 Q2	890.988 $	Verkaufen	35.051 -13.536	-28 %	-343.598 $	0,15 %	61
2026 Q1	1,24 Mio. $	Kaufen	48.587 +5.378	+12 %	+136.918 $	0,25 %	43
2025 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	43.209 +8.083	+23 %	+205.149 $	0,23 %	48
2025 Q3	894.835 $	Kaufen	+35.126	Neu	+893.683 $	0,2 %	48

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lantz Financial Naperville, Illinois 549 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 um 52 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 463.929 $ und erhöhte die Position damit auf 53.351 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 53.351 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,35 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 18.300 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 463.929 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 48.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .