Phillips Financial Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,35 Mio. $	Halten	53.650	–	–	0,1 %	89
2026 Q2	1,36 Mio. $	Verkaufen	53.650 -3.149	-6 %	-79.934 $	0,1 %	93
2026 Q1	1,44 Mio. $	Halten	56.799	–	–	0,1 %	93
2025 Q4	1,44 Mio. $	Halten	56.799	–	–	0,09 %	95
2025 Q3	1,45 Mio. $	Halten	56.799	–	–	0,1 %	98
2025 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	56.799 +9.819	+21 %	+247.405 $	0,1 %	90
2025 Q1	1,19 Mio. $	Halten	46.980	–	–	0,09 %	98
2024 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	46.980 +1.968	+4 %	+49.755 $	0,09 %	99
2024 Q3	1,15 Mio. $	Verkaufen	45.012 -1.968	-4 %	-49.744 $	0,09 %	105
2024 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	46.980 +1.984	+4 %	+49.563 $	0,1 %	101
2024 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	44.996 -4.825	-10 %	-121.931 $	0,09 %	102
2023 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	49.821 +21.680	+77 %	+538.668 $	0,11 %	94
2023 Q3	688.892 $	Verkaufen	28.141 -11.447	-29 %	-284.972 $	0,07 %	115
2023 Q2	992.273 $	Kaufen	39.588 +3.956	+11 %	+99.563 $	0,09 %	101
2023 Q1	907.191 $	Halten	35.632	–	–	0,09 %	100
2022 Q4	893.472 $	Kaufen	35.632 +7.974	+29 %	+197.395 $	0,09 %	93
2022 Q3	675.000 $	Kaufen	27.658 +11.293	+69 %	+285.088 $	0,07 %	102
2022 Q2	412.000 $	Halten	16.365	–	–	0,04 %	97
2022 Q1	416.000 $	Halten	16.365	–	–	0,04 %	111
2021 Q4	443.000 $	Kaufen	16.365 +3.270	+25 %	+88.185 $	0,04 %	83
2021 Q3	354.000 $	Halten	13.095	–	–	0,04 %	87
2021 Q2	355.000 $	Kaufen	+13.095	Neu	+355.013 $	0,04 %	86

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCG

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAG

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q3 2026 mit 53.650 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 53.650 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,35 Mio. $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .