Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 IBMP 주식 상세 정보 IBMP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$135만 보유
53,650
– – 0.1% 89
2026
Q2 		US$136만 매도
53,650
-3,149
-6% -US$7.99만 0.1% 93
2026
Q1 		US$144만 보유
56,799
– – 0.1% 93
2025
Q4 		US$144만 보유
56,799
– – 0.09% 95
2025
Q3 		US$145만 보유
56,799
– – 0.1% 98
2025
Q2 		US$144만 매수
56,799
+9,819
+21% +US$24.7만 0.1% 90
2025
Q1 		US$119만 보유
46,980
– – 0.09% 98
2024
Q4 		US$118만 매수
46,980
+1,968
+4% +US$4.98만 0.09% 99
2024
Q3 		US$115만 매도
45,012
-1,968
-4% -US$4.97만 0.09% 105
2024
Q2 		US$117만 매수
46,980
+1,984
+4% +US$4.96만 0.1% 101
2024
Q1 		US$113만 매도
44,996
-4,825
-10% -US$12.2만 0.09% 102
2023
Q4 		US$127만 매수
49,821
+21,680
+77% +US$53.9만 0.11% 94
2023
Q3 		US$68.9만 매도
28,141
-11,447
-29% -US$28.5만 0.07% 115
2023
Q2 		US$99.2만 매수
39,588
+3,956
+11% +US$10만 0.09% 101
2023
Q1 		US$90.7만 보유
35,632
– – 0.09% 100
2022
Q4 		US$89.3만 매수
35,632
+7,974
+29% +US$19.7만 0.09% 93
2022
Q3 		US$67.5만 매수
27,658
+11,293
+69% +US$28.5만 0.07% 102
2022
Q2 		US$41.2만 보유
16,365
– – 0.04% 97
2022
Q1 		US$41.6만 보유
16,365
– – 0.04% 111
2021
Q4 		US$44.3만 매수
16,365
+3,270
+25% +US$8.82만 0.04% 83
2021
Q3 		US$35.4만 보유
13,095
– – 0.04% 87
2021
Q2 		US$35.5만 매수
+13,095
신규 +US$35.5만 0.04% 86

IBMP 주식을 보유한 다른 펀드들

Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM US$5.82억 12.38% 1년 추정 수익률
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM US$22.1억 17.29% 1년 추정 수익률
Atwater Malick
Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM US$4.54억 23.39% 1년 추정 수익률
Sonata Capital Group
Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM US$3.14억 13.54% 1년 추정 수익률
Titleist Asset Management
Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM US$15.5억 13.34% 1년 추정 수익률
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM US$8.69억 25.74% 1년 추정 수익률
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM US$11.8억 28.67% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 IBMP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) 보유량을 53,650주로 유지했으며, 평가액은 US$135만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #89예요.

Phillips Financial Management 측은 2021년 2분기에 IBMP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$145만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 53개가 2026년 3분기 기준으로 IBMP 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$135만 상당의 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 주식 53,650주를 보유했어요.
  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2021년 2분기에 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$145만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 53개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.