LeClair Wealth Partners Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Bens industriais | 9,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,79% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
- As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.