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IWM
Iams Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 342 mi
Giro
30,77%
Retorno est. (1 ano)
13,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,91%
Retorno est. (3 anos)
+57,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 342 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,06%
Posição
221
Nova
31
Aumentada
69
Reduzida
78
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,12 mi |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,72 mi |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 2,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,22% |
| 3 | Financeiro | 5,85% |
| 4 | Industriais | 4,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 18,1 mi | 5,3% |
869.068
+520.467
| +149% | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,3 mi | 5,07% |
23.425
-1.234
| -5% | -US$ 882 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,9 mi | 3,47% |
15.557
+96
| +0,6% | +US$ 72,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,12 mi | 2,67% |
27.377
+8.256
| +43% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 308 mi
| US$ 8,84 mi | 2,58% |
429.323
+416.621
| +3.280% | +US$ 8,53 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,69 mi | 2,54% |
16.943
-88
| -0,5% | -US$ 40,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,71 mi | 2,25% |
33.747
+2.216
| +7% | +US$ 475 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 7,57 mi | 2,21% |
96.649
+9.164
| +10% | +US$ 742 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,93 mi | 2,03% |
185.006
-33.149
| -15% | -US$ 1,23 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 6,61 mi | 1,93% |
163.068
-4.643
| -3% | -US$ 183 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 6,47 mi | 1,89% |
75.677
+3.294
| +5% | +US$ 275 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,45 mi | 1,89% |
70.392
-6.580
| -9% | -US$ 602 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,34 mi | 1,56% |
21.427
-1.673
| -7% | -US$ 425 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,59 mi | 1,34% |
6.327
+262
| +4% | +US$ 164 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,31 mi | 1,26% |
12.649
+2.187
| +21% | +US$ 754 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,12 mi | 1,21% |
13.529
+5.899
| +77% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 4,05 mi | 1,18% |
205.060
-188.042
| -48% | -US$ 3,85 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,84 mi | 1,12% |
11.604
-1.223
| -10% | -US$ 428 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,76 mi | 1,1% |
148.032
+46.783
| +46% | +US$ 1,22 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,57 mi | 1,04% |
10.167
+1.503
| +17% | +US$ 566 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 795 mi
| US$ 3,49 mi | 1,02% |
79.090
-11.951
| -13% | -US$ 530 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$ 209 mi
| US$ 3,41 mi | 1% |
164.039
+16.620
| +11% | +US$ 358 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 3,35 mi | 0,98% |
29.711
-8.180
| -22% | -US$ 928 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 3,32 mi | 0,97% |
+64.659
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 3,25 mi | 0,95% |
21.814
-3.372
| -13% | -US$ 473 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Iams Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Iams Wealth Management detinha 221 posições avaliadas em US$ 342 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Iams Wealth Management mostra 31 novas, 69 aumentaram, 78 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Columbia EM Core ex-China ETF: 64.659 ações no valor de US$ 3,32 mi. A maior venda foi de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, estimada em US$ 4,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Iams Wealth Management no T3 2026 foi Columbia EM Core ex-China ETF: 64.659 ações no valor de US$ 3,32 mi.
- Iams Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Iams Wealth Management em T3 2026 foi em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 4,12 mi.
- Iams Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,72 mi.
- As dez maiores posições de Iams Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 342 mi no T3 2026.
- Iams Wealth Management abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de Iams Wealth Management subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 342 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Iams Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.