¡Ya estamos en !
Descubre más
IWM
Iams Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
30.77%
Rendimiento estimado a 1 año
13.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.65%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 8.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.06%
Posición
221
Nuevas
31
Aumentadas
69
Reducidas
78
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+USD 8.53 M |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.12 M |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.72 M |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.05% |
| 2 | Tecnología | 13.22% |
| 3 | Finanzas | 5.85% |
| 4 | Industriales | 4.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 18.1 M | 5.3% |
869,068
+520,467
| +149% | +USD 10.8 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.3 M | 5.07% |
23,425
-1,234
| -5% | -USD 882 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.9 M | 3.47% |
15,557
+96
| +0.6% | +USD 72.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.12 M | 2.67% |
27,377
+8,256
| +43% | +USD 2.65 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 308 M
| USD 8.84 M | 2.58% |
429,323
+416,621
| +3,280% | +USD 8.53 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.69 M | 2.54% |
16,943
-88
| -0.5% | -USD 40.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.71 M | 2.25% |
33,747
+2,216
| +7% | +USD 475 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 7.57 M | 2.21% |
96,649
+9,164
| +10% | +USD 742 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 6.93 M | 2.03% |
185,006
-33,149
| -15% | -USD 1.23 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
| USD 6.61 M | 1.93% |
163,068
-4,643
| -3% | -USD 183 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 6.47 M | 1.89% |
75,677
+3,294
| +5% | +USD 275 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.45 M | 1.89% |
70,392
-6,580
| -9% | -USD 602 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.34 M | 1.56% |
21,427
-1,673
| -7% | -USD 425 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.59 M | 1.34% |
6,327
+262
| +4% | +USD 164 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.31 M | 1.26% |
12,649
+2,187
| +21% | +USD 754 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.12 M | 1.21% |
13,529
+5,899
| +77% | +USD 1.74 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 4.05 M | 1.18% |
205,060
-188,042
| -48% | -USD 3.85 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.84 M | 1.12% |
11,604
-1,223
| -10% | -USD 428 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.76 M | 1.1% |
148,032
+46,783
| +46% | +USD 1.22 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.57 M | 1.04% |
10,167
+1,503
| +17% | +USD 566 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 795 M
| USD 3.49 M | 1.02% |
79,090
-11,951
| -13% | -USD 530 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 209 M
| USD 3.41 M | 1% |
164,039
+16,620
| +11% | +USD 358 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 3.35 M | 0.98% |
29,711
-8,180
| -22% | -USD 928 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 3.32 M | 0.97% |
+64,659
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.25 M | 0.95% |
21,814
-3,372
| -13% | -USD 473 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
JCM
BL
OCWP
ITB
SAAM
EWA
VCM
NAMM
Revisión del portafolio de Iams Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Iams Wealth Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 342 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Iams Wealth Management muestra 31 nuevos, Aumentaron 69, 78 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Columbia EM Core ex-China ETF: 64,659 acciones con un valor de USD 3.32 M. La mayor venta fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 4.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Iams Wealth Management en T3 2026 fue Columbia EM Core ex-China ETF: 64,659 acciones por un valor de USD 3.32 M.
- Iams Wealth Management fue quien más aumentó su posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Iams Wealth Management durante T3 2026 fue en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 4.12 M.
- Iams Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.72 M.
- Las diez principales posiciones de Iams Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 342 M en T3 2026.
- Iams Wealth Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Iams Wealth Management aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de Iams Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.