Iams Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Iams Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Iams Wealth Managementは221銘柄を保有し、保有額は$3.42億でした。前四半期の$3.32億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Iams Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 31件、69件増加しました、78件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はColumbia EM Core ex-China ETFで、保有株数は64,659株、評価額は$332万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定額は$412万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Iams Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia EM Core ex-China ETFで、株数は64,659株、評価額は$332万でした。
• Iams Wealth Managementは2026年第3四半期にFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
• Iams Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、推定$412万相当を減らしました。
• Iams Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$372万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Iams Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.42億のポートフォリオの30%を占めています。
• Iams Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• Iams Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$3.42億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のIams Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。