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BPI
BFC Planning, Inc. Ativos da carteira
AUM
US$ 2,55 bi
Giro
11,52%
Retorno est. (1 ano)
30,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,3%
Retorno est. (1 ano)
+30,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 94,2 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 83,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,47%
Posição
3.655
Nova
231
Aumentada
1.158
Reduzida
1.024
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 28,6 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 11,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,33% |
| 2 | Tecnologia | 22,32% |
| 3 | Financeiro | 5,62% |
| 4 | Saúde | 5,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 15,9 mi | 0,62% |
25.984
+10.160
| +64% | +US$ 5,23 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 15,3 mi | 0,6% |
118.736
+292
| +0,2% | +US$ 36,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 15,1 mi | 0,59% |
168.087
-8.684
| -5% | -US$ 776 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 14,3 mi | 0,56% |
40.652
+5.487
| +16% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,55% |
61.846
+321
| +0,5% | +US$ 75 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 13,5 mi | 0,53% |
92.631
-782
| -0,8% | -US$ 115 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
32
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,77 bi
| US$ 13,4 mi | 0,53% |
465.189
+465.154
| +1.329.011% | +US$ 11,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 13,4 mi | 0,53% |
71.742
-13.645
| -16% | -US$ 2,17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 12,9 mi | 0,5% |
18.336
+112
| +0,6% | +US$ 78,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 12,7 mi | 0,5% |
47.999
+31.885
| +198% | +US$ 7,96 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 12,3 mi | 0,48% |
29.282
+14.666
| +100% | +US$ 5,85 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 12,2 mi | 0,48% |
13.400
+573
| +4% | +US$ 535 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 11,4 mi | 0,45% |
191.808
+1.182
| +0,6% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Millicom
TIGO
US$ 13,6 bi
| US$ 10,9 mi | 0,43% |
124.772
-313
| -0,3% | -US$ 29,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 10,8 mi | 0,42% |
27.258
-4.488
| -14% | -US$ 1,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 10,6 mi | 0,42% |
52.066
+4.926
| +10% | +US$ 970 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,41% |
37.893
-36.253
| -49% | -US$ 10,6 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 10,3 mi | 0,4% |
114.217
+9.294
| +9% | +US$ 813 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 10,3 mi | 0,4% |
81.958
-6.129
| -7% | -US$ 750 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 9,7 mi | 0,38% |
52.660
+49.579
| +1.609% | +US$ 9,02 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,82 bi
| US$ 9,34 mi | 0,37% |
144.128
+135.418
| +1.555% | +US$ 8,69 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 9,32 mi | 0,37% |
26.278
+590
| +2% | +US$ 211 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 9,24 mi | 0,36% |
32.467
-102
| -0,3% | -US$ 33,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 9,09 mi | 0,36% |
25.301
+2.155
| +9% | +US$ 788 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 8,92 mi | 0,35% |
42.011
+2.786
| +7% | +US$ 662 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de BFC Planning, Inc. no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BFC Planning, Inc. detinha 3.655 posições avaliadas em US$ 2,55 bi, alta de 3,8% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
BFC Planning, Inc. alocou US$ 83,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 231 novas posições e aumentando 1.158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Telecommunications ETF: 187.103 ações no valor de US$ 7,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Arrowhead Research, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de BFC Planning, Inc. no T3 2026 foi iShares US Telecommunications ETF: 187.103 ações no valor de US$ 7,7 mi.
- BFC Planning, Inc. foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 28,6 mi.
- A maior redução de BFC Planning, Inc. em T3 2026 foi em Arrowhead Research, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- BFC Planning, Inc. encerrou totalmente sua posição em Invesco Global Clean Energy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de BFC Planning, Inc. representam 23% de sua carteira de US$ 2,55 bi no T3 2026.
- BFC Planning, Inc. abriu 231 novas posições e encerrou 190 em T3 2026.
- O valor da carteira de BFC Planning, Inc. subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BFC Planning, Inc. referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.