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BPI
BFC Planning, Inc. Posiciones de la cartera
AUM
USD 2553 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
30.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2553 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.2 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 83.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.47%
Posición
3,655
Nuevas
231
Aumentadas
1,158
Reducidas
1,024
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 28.6 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Alkermes
ALKS
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.33% |
| 2 | Tecnología | 22.32% |
| 3 | Finanzas | 5.62% |
| 4 | Salud | 5.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 15.9 M | 0.62% |
25,984
+10,160
| +64% | +USD 5.23 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 15.3 M | 0.6% |
118,736
+292
| +0.2% | +USD 36.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 15.1 M | 0.59% |
168,087
-8,684
| -5% | -USD 776 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 14.3 M | 0.56% |
40,652
+5,487
| +16% | +USD 2.07 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.55% |
61,846
+321
| +0.5% | +USD 75 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 13.5 M | 0.53% |
92,631
-782
| -0.8% | -USD 115 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
32
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4772 M
| USD 13.4 M | 0.53% |
465,189
+465,154
| +1,329,011% | +USD 11.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Palantir
PLTR
USD 413 mil M
| USD 13.4 M | 0.53% |
71,742
-13,645
| -16% | -USD 2.17 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12.9 M | 0.5% |
18,336
+112
| +0.6% | +USD 78.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 12.7 M | 0.5% |
47,999
+31,885
| +198% | +USD 7.96 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 12.3 M | 0.48% |
29,282
+14,666
| +100% | +USD 5.85 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 12.2 M | 0.48% |
13,400
+573
| +4% | +USD 535 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 11.4 M | 0.45% |
191,808
+1,182
| +0.6% | +USD 70.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Millicom
TIGO
USD 13.6 mil M
| USD 10.9 M | 0.43% |
124,772
-313
| -0.3% | -USD 29.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 10.8 M | 0.42% |
27,258
-4,488
| -14% | -USD 1.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 10.6 M | 0.42% |
52,066
+4,926
| +10% | +USD 970 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
42
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.41% |
37,893
-36,253
| -49% | -USD 10.6 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 10.3 M | 0.4% |
114,217
+9,294
| +9% | +USD 813 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 10.3 M | 0.4% |
81,958
-6,129
| -7% | -USD 750 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Expeditors International
EXPD
USD 25.3 mil M
| USD 9.7 M | 0.38% |
52,660
+49,579
| +1,609% | +USD 9.02 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1823 M
| USD 9.34 M | 0.37% |
144,128
+135,418
| +1,555% | +USD 8.69 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 9.32 M | 0.37% |
26,278
+590
| +2% | +USD 211 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 9.24 M | 0.36% |
32,467
-102
| -0.3% | -USD 33.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 9.09 M | 0.36% |
25,301
+2,155
| +9% | +USD 788 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 8.92 M | 0.35% |
42,011
+2,786
| +7% | +USD 662 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de BFC Planning, Inc. en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFC Planning, Inc. mantenía 3,655 posiciones por un valor de USD 2553 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 2459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
BFC Planning, Inc. destinó USD 83.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 231 nuevas posiciones y aumentó 1,158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 187,103 acciones con un valor de USD 7.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Arrowhead Research, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de BFC Planning, Inc. en T3 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 187,103 acciones por un valor de USD 7.7 M.
- BFC Planning, Inc. fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 28.6 M.
- La mayor reducción de BFC Planning, Inc. durante T3 2026 fue en Arrowhead Research, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- BFC Planning, Inc. cerró por completo su posición en Invesco Global Clean Energy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de BFC Planning, Inc. representan 23% de su cartera de USD 2553 M en T3 2026.
- BFC Planning, Inc. abrió 231 posiciones nuevas y cerró 190 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFC Planning, Inc. aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2553 M.
Según el Informe 13F de BFC Planning, Inc. correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.