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Focus Financial Network

Focus Financial Network Ativos da carteira

AUM US$ 3,3 bi Giro 9,9%
Retorno est. (1 ano) 21,52%
 

Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital (%)
1,37%
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 20 mi
2
ícone de SNDK
Sandisk
SNDK
+US$ 12,9 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 5,06 mi
4
ícone de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$ 4,1 mi
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 3,62 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUBT
Quantum Computing Inc
QUBT
+US$ 7,44 mi
2
ícone de SPCE
Virgin Galactic
SPCE
+US$ 6,85 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,92 mi
4
ícone de TER
Teradyne
TER
+US$ 3,68 mi
5
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 3,64 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 67,77%
2 Tecnologia 19,06%
3 Consumo discricionário 2,69%
4 Bens industriais 2,52%
5 Financeiro 2,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMD
126
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
US$ 4,13 mi 0,13%
6.747
+277
+4% +US$ 143 mil
2020 Q1
26 trimestres
ícone de WMT
127
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
US$ 4,1 mi 0,12%
39.429
-325
-0,8% -US$ 35,7 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de IALT
128
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
US$ 4,07 mi 0,12%
136.275
+7.463
+6% +US$ 216 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de VCIT
129
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
US$ 4,06 mi 0,12%
51.838
+35.742
+222% +US$ 2,89 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SCHO
130
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
US$ 4,06 mi 0,12%
169.999
-58.866
-26% -US$ 1,41 mi
2023 Q1
14 trimestres
ícone de THRO
131
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,27 bi
US$ 4,05 mi 0,12%
92.056
+530
+0,6% +US$ 23 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de JIVE
132
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,62 bi
US$ 4,03 mi 0,12%
42.375
+18.868
+80% +US$ 1,82 mi
2025 Q3
4 trimestres
ícone de PID
133
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 885 mi
US$ 4 mi 0,12%
187.204
+1.548
+0,8% +US$ 35,1 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de V
134
Visa
V
US$ 794 bi
US$ 3,98 mi 0,12%
11.078
+117
+1% +US$ 42,8 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de XLV
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
US$ 3,9 mi 0,12%
23.183
+477
+2% +US$ 79,5 mil
2021 Q3
20 trimestres
ícone de WFC
136
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
US$ 3,87 mi 0,12%
48.333
+388
+0,8% +US$ 33,6 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de TGT
137
Target
TGT
US$ 73,3 bi
US$ 3,85 mi 0,12%
24.582
+2.541
+12% +US$ 382 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de CSCO
138
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
US$ 3,79 mi 0,11%
35.252
+302
+0,9% +US$ 34 mil
2019 Q1
30 trimestres
ícone de SHLD
139
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
US$ 3,74 mi 0,11%
62.218
-5.324
-8% -US$ 341 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de XOM
140
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
US$ 3,71 mi 0,11%
+22.801
Nova +US$ 3,57 mi
2026 Q3
0 trimestres
ícone de FEGE
141
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,68 bi
US$ 3,66 mi 0,11%
72.913
+7.663
+12% +US$ 394 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de VCSH
142
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
US$ 3,65 mi 0,11%
47.259
+720
+2% +US$ 56,4 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de GGOV
143
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,1 bi
US$ 3,65 mi 0,11%
72.860
+23.317
+47% +US$ 1,17 mi
2026 Q2
1 trimestre
ícone de CRWD
144
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
US$ 3,61 mi 0,11%
13.634
+26
+0,2% +US$ 5,52 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de FAST
145
Fastenal
FAST
US$ 63,3 bi
US$ 3,55 mi 0,11%
71.766
+4.036
+6% +US$ 198 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de TSM
146
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
US$ 3,53 mi 0,11%
7.730
-1.093
-12% -US$ 463 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de FLIN
147
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,73 bi
US$ 3,52 mi 0,11%
105.141
+6.360
+6% +US$ 224 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de POWR
148
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
US$ 444 mi
US$ 3,44 mi 0,1%
142.097
+9.413
+7% +US$ 245 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de JEPI
149
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
US$ 3,44 mi 0,1%
61.115
+939
+2% +US$ 53,6 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de USFR
150
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
US$ 3,43 mi 0,1%
68.124
-6.073
-8% -US$ 306 mil
2023 Q1
14 trimestres
4 5
6
7 8

Fundos semelhantes

Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de US$ 3,3 bi 33,88% Retorno est. (1 ano)
Atlas Infrastructure Partners
Atlas Infrastructure Partners London, United Kingdom AUM de US$ 3,3 bi 16,21% Retorno est. (1 ano)
VR Adviser
VR Adviser New York AUM de US$ 3,3 bi 525,74% Retorno est. (1 ano)
Prana Capital Management
Prana Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 3,3 bi 0,25% Retorno est. (1 ano)
Needham Investment Management
Needham Investment Management New York AUM de US$ 3,33 bi 163,16% Retorno est. (1 ano)
Corvex Management
Corvex Management New York AUM de US$ 3,27 bi 38,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
Steadfast Capital Management New York AUM de US$ 3,26 bi 36,54% Retorno est. (1 ano)
Nishkama Capital LLC
Nishkama Capital LLC Dorado, Puerto Rico AUM de US$ 3,25 bi 192,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
  • Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
  • A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
  • Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
  • As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
  • Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.