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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 4.13 M | 0.13% |
6,747
+277
| +4% | +USD 143 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
127
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 4.1 M | 0.12% |
39,429
-325
| -0.8% | -USD 35.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
128
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 4.07 M | 0.12% |
136,275
+7,463
| +6% | +USD 216 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 4.06 M | 0.12% |
51,838
+35,742
| +222% | +USD 2.89 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 4.06 M | 0.12% |
169,999
-58,866
| -26% | -USD 1.41 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
131
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7268 M
| USD 4.05 M | 0.12% |
92,056
+530
| +0.6% | +USD 23 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4616 M
| USD 4.03 M | 0.12% |
42,375
+18,868
| +80% | +USD 1.82 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 885 M
| USD 4 M | 0.12% |
187,204
+1,548
| +0.8% | +USD 35.1 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
134
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 3.98 M | 0.12% |
11,078
+117
| +1% | +USD 42.8 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 3.9 M | 0.12% |
23,183
+477
| +2% | +USD 79.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
136
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 3.87 M | 0.12% |
48,333
+388
| +0.8% | +USD 33.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
137
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 3.85 M | 0.12% |
24,582
+2,541
| +12% | +USD 382 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
138
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 3.79 M | 0.11% |
35,252
+302
| +0.9% | +USD 34 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
139
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 3.74 M | 0.11% |
62,218
-5,324
| -8% | -USD 341 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 3.71 M | 0.11% |
+22,801
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
USD 2683 M
| USD 3.66 M | 0.11% |
72,913
+7,663
| +12% | +USD 394 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
142
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.65 M | 0.11% |
47,259
+720
| +2% | +USD 56.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3105 M
| USD 3.65 M | 0.11% |
72,860
+23,317
| +47% | +USD 1.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 3.61 M | 0.11% |
13,634
+26
| +0.2% | +USD 5.52 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
145
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 3.55 M | 0.11% |
71,766
+4,036
| +6% | +USD 198 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
146
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 3.53 M | 0.11% |
7,730
-1,093
| -12% | -USD 463 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
147
Franklin FTSE India ETF
FLIN
USD 2730 M
| USD 3.52 M | 0.11% |
105,141
+6,360
| +6% | +USD 224 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
POWR
USD 444 M
| USD 3.44 M | 0.1% |
142,097
+9,413
| +7% | +USD 245 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 3.44 M | 0.1% |
61,115
+939
| +2% | +USD 53.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
150
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 3.43 M | 0.1% |
68,124
-6,073
| -8% | -USD 306 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.