de Elevation Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 121 mil	Comprar	1.762 +14	+0,8%	+US$ 969	0,03%	184
2026 Q2	US$ 122 mil	Comprar	1.748 +4	+0,2%	+US$ 272	0,04%	172
2026 Q1	US$ 112 mil	Comprar	1.744 +366	+27%	+US$ 24,1 mil	0,04%	162
2025 Q4	US$ 89,6 mil	Comprar	1.378 +12	+0,9%	+US$ 779	0,03%	176
2025 Q3	US$ 88 mil	Comprar	1.366 +6	+0,4%	+US$ 375	0,03%	188
2025 Q2	US$ 83,7 mil	Comprar	1.360 +530	+64%	+US$ 31 mil	0,03%	189
2025 Q1	US$ 47,8 mil	Comprar	830 +1	+0,1%	+US$ 58	0,02%	228
2024 Q4	US$ 47,5 mil	Comprar	829 +12	+1%	+US$ 703	0,02%	235
2024 Q3	US$ 48,4 mil	Comprar	817 +6	+0,7%	+US$ 344	0,02%	224
2024 Q2	US$ 45,7 mil	Comprar	811 +4	+0,5%	+US$ 221	0,02%	220
2024 Q1	US$ 45 mil	Comprar	807 +169	+26%	+US$ 9,11 mil	0,02%	229
2023 Q4	US$ 31,5 mil	Manter	638	–	–	0,02%	240
2023 Q3	US$ 31,5 mil	Vender	638 -140	-18%	-US$ 7,13 mil	0,03%	177
2023 Q2	US$ 40 mil	Comprar	778 +3	+0,4%	+US$ 151	0,03%	172
2023 Q1	US$ 38,8 mil	Comprar	+775	Nova	+US$ 38,1 mil	0,04%	181

Outros fundos que detêm AOR

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de US$ 462 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de US$ 514 mi 11,69% Retorno est. (1 ano)

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de US$ 877 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em AOR no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 0,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 969 em ações e elevando a posição para 1.762 ações, avaliadas em US$ 121 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 184.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em AOR no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 122 mil em T2 2026. 116 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.762 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 121 mil.
Elevation Wealth Partners comprou 14 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 969.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,03% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 184.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 122 mil em T2 2026.
116 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.