Elevation Wealth Partnerss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	120.706 $	Kaufen	1.762 +14	+0,8 %	+969 $	0,03 %	184
2026 Q2	121.505 $	Kaufen	1.748 +4	+0,2 %	+272 $	0,04 %	172
2026 Q1	112.245 $	Kaufen	1.744 +366	+27 %	+24.128 $	0,04 %	162
2025 Q4	89.602 $	Kaufen	1.378 +12	+0,9 %	+779 $	0,03 %	176
2025 Q3	87.952 $	Kaufen	1.366 +6	+0,4 %	+375 $	0,03 %	188
2025 Q2	83.718 $	Kaufen	1.360 +530	+64 %	+30.955 $	0,03 %	189
2025 Q1	47.778 $	Kaufen	830 +1	+0,1 %	+58 $	0,02 %	228
2024 Q4	47.526 $	Kaufen	829 +12	+1 %	+703 $	0,02 %	235
2024 Q3	48.384 $	Kaufen	817 +6	+0,7 %	+344 $	0,02 %	224
2024 Q2	45.658 $	Kaufen	811 +4	+0,5 %	+221 $	0,02 %	220
2024 Q1	44.951 $	Kaufen	807 +169	+26 %	+9.114 $	0,02 %	229
2023 Q4	31.546 $	Halten	638	–	–	0,02 %	240
2023 Q3	31.536 $	Verkaufen	638 -140	-18 %	-7.129 $	0,03 %	177
2023 Q2	40.034 $	Kaufen	778 +3	+0,4 %	+151 $	0,03 %	172
2023 Q1	38.774 $	Kaufen	+775	Neu	+38.129 $	0,04 %	181

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q3 2026 um 0,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 969 $ und erhöhte die Position damit auf 1.762 Aktien im Wert von 120.706 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #184.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 121.505 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.762 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 120.706 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 14 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 969 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 184.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 121.505 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 111 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .