de Elevation Wealth Partners iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 121 k	Comprar	1,762 +14	+0.8%	+USD 969	0.03%	184
2026 Q2	USD 122 k	Comprar	1,748 +4	+0.2%	+USD 272	0.04%	172
2026 Q1	USD 112 k	Comprar	1,744 +366	+27%	+USD 24.1 k	0.04%	162
2025 Q4	USD 89.6 k	Comprar	1,378 +12	+0.9%	+USD 779	0.03%	176
2025 Q3	USD 88 k	Comprar	1,366 +6	+0.4%	+USD 375	0.03%	188
2025 Q2	USD 83.7 k	Comprar	1,360 +530	+64%	+USD 31 k	0.03%	189
2025 Q1	USD 47.8 k	Comprar	830 +1	+0.1%	+USD 58	0.02%	228
2024 Q4	USD 47.5 k	Comprar	829 +12	+1%	+USD 703	0.02%	235
2024 Q3	USD 48.4 k	Comprar	817 +6	+0.7%	+USD 344	0.02%	224
2024 Q2	USD 45.7 k	Comprar	811 +4	+0.5%	+USD 221	0.02%	220
2024 Q1	USD 45 k	Comprar	807 +169	+26%	+USD 9.11 k	0.02%	229
2023 Q4	USD 31.5 k	Mantener	638	–	–	0.02%	240
2023 Q3	USD 31.5 k	Vender	638 -140	-18%	-USD 7.13 k	0.03%	177
2023 Q2	USD 40 k	Comprar	778 +3	+0.4%	+USD 151	0.03%	172
2023 Q1	USD 38.8 k	Comprar	+775	Nuevas	+USD 38.1 k	0.04%	181

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en AOR: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 969 y elevar la posición a 1,762 acciones con un valor de USD 121 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 122 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 1,762 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 121 k.
Elevation Wealth Partners compró 14 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 969.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 184.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 122 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.