Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Ecolab
ECL
US$ 85,4 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
1.062
+93
| +10% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
377
L3Harris
LHX
US$ 50,6 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
1.229
+28
| +2% | +US$ 7,62 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
378
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,7 bi
| US$ 291 mil | 0,02% |
784
+49
| +7% | +US$ 17,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
379
Eversource Energy
ES
US$ 26,8 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
4.506
+756
| +20% | +US$ 53,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
380
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
7.152
+999
| +16% | +US$ 44,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
381
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
1.737
+70
| +4% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
382
Five Below
FIVE
US$ 13,6 bi
| US$ 288 mil | 0,02% |
1.314
-4
| -0,3% | -US$ 897 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
383
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
2.896
+53
| +2% | +US$ 6,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
384
nVent Electric
NVT
US$ 18,7 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
+1.773
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
385
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,9 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
892
-37
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
386
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,2 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
1.969
+162
| +9% | +US$ 24,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
387
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 971 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
+1.540
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Boston Scientific
BSX
US$ 64,1 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
6.468
+1.417
| +28% | +US$ 65,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
2.049
+2
| +0,1% | +US$ 281 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
Marsh
MRSH
US$ 97,8 bi
| US$ 282 mil | 0,02% |
1.652
+84
| +5% | +US$ 15,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
391
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,68 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
2.796
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
392
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
2.402
+329
| +16% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
3.228
+20
| +0,6% | +US$ 1,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
394
Honeywell
HON
US$ 70,8 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
1.319
-23.966
| -95% | -US$ 5,35 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
395
Aon
AON
US$ 70,7 bi
| US$ 278 mil | 0,02% |
1.004
-128
| -11% | -US$ 43,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
396
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$ 46 mi
| US$ 277 mil | 0,02% |
+9.851
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 14,1 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
+3.533
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
5.221
+293
| +6% | +US$ 16,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
1.232
+77
| +7% | +US$ 18,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
400
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
US$ 23 mi
| US$ 272 mil | 0,02% |
13.062
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.