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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 564 mil | 0,01% |
18.029
-490
| -3% | -US$ 16,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
727
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 562 mil | 0,01% |
16.752
+1.903
| +13% | +US$ 71,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
728
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
2.458
+117
| +5% | +US$ 27 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
729
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,7 bi
| US$ 556 mil | 0,01% |
7.219
-822
| -10% | -US$ 63,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
730
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
| US$ 556 mil | 0,01% |
7.293
+40
| +0,6% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
731
Fidus Investment
FDUS
US$ 772 mi
| US$ 553 mil | 0,01% |
28.674
+434
| +2% | +US$ 8,56 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
732
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 552 mil | 0,01% |
6.403
+303
| +5% | +US$ 26,9 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
733
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 552 mil | 0,01% |
4.640
-46
| -1% | -US$ 5,53 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
734
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
20.481
+452
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
735
Imperial Oil
IMO
US$ 60,7 bi
| US$ 547 mil | 0,01% |
4.444
+17
| +0,4% | +US$ 2,17 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
736
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 544 mil | 0,01% |
1.611
+17
| +1% | +US$ 5,94 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
737
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
1.567
-506
| -24% | -US$ 150 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
738
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 541 mil | 0,01% |
9.559
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Synchrony
SYF
US$ 22,5 bi
| US$ 540 mil | 0,01% |
7.609
-1.565
| -17% | -US$ 119 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
740
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 537 mil | 0,01% |
5.020
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
741
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
8.536
-75
| -0,9% | -US$ 5,15 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
742
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,6 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
6.314
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
743
Mine Safety
MSA
US$ 6,71 bi
| US$ 534 mil | ﹤0,01% |
3.003
+8
| +0,3% | +US$ 1,45 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
744
Aegon
AEG
US$ 12,6 bi
| US$ 531 mil | ﹤0,01% |
61.525
+3.879
| +7% | +US$ 35,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
745
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,19 bi
| US$ 527 mil | ﹤0,01% |
11.676
+910
| +8% | +US$ 42,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
746
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
US$ 33 mi
| US$ 526 mil | ﹤0,01% |
22.410
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 36 bi
| US$ 522 mil | ﹤0,01% |
3.003
+438
| +17% | +US$ 89,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
748
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
5.914
-384
| -6% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
749
Figma
FIG
US$ 10,4 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
24.639
+11
| +0% | +US$ 263 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
750
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
12.696
+282
| +2% | +US$ 12,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.