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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 564 k | 0.01% |
18,029
-490
| -3% | -USD 16.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
727
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 562 k | 0.01% |
16,752
+1,903
| +13% | +USD 71.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
728
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
2,458
+117
| +5% | +USD 27 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
729
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.7 mil M
| USD 556 k | 0.01% |
7,219
-822
| -10% | -USD 63.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
730
Textron
TXT
USD 14.2 mil M
| USD 556 k | 0.01% |
7,293
+40
| +0.6% | +USD 3.41 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
731
Fidus Investment
FDUS
USD 772 M
| USD 553 k | 0.01% |
28,674
+434
| +2% | +USD 8.56 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
732
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 552 k | 0.01% |
6,403
+303
| +5% | +USD 26.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
733
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 552 k | 0.01% |
4,640
-46
| -1% | -USD 5.53 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
734
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 550 k | 0.01% |
20,481
+452
| +2% | +USD 13.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
735
Imperial Oil
IMO
USD 60.7 mil M
| USD 547 k | 0.01% |
4,444
+17
| +0.4% | +USD 2.17 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
736
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 544 k | 0.01% |
1,611
+17
| +1% | +USD 5.94 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
737
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
1,567
-506
| -24% | -USD 150 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
738
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1483 M
| USD 541 k | 0.01% |
9,559
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
739
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
7,609
-1,565
| -17% | -USD 119 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
740
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 537 k | 0.01% |
5,020
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
741
Zions Bancorporation
ZION
USD 9616 M
| USD 535 k | 0.01% |
8,536
-75
| -0.9% | -USD 5.15 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
742
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.6 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
6,314
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
743
Mine Safety
MSA
USD 6709 M
| USD 534 k | ﹤0.01% |
3,003
+8
| +0.3% | +USD 1.45 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
744
Aegon
AEG
USD 12.6 mil M
| USD 531 k | ﹤0.01% |
61,525
+3,879
| +7% | +USD 35.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
745
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 527 k | ﹤0.01% |
11,676
+910
| +8% | +USD 42.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
746
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December
RSDE
USD 33 M
| USD 526 k | ﹤0.01% |
22,410
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 36 mil M
| USD 522 k | ﹤0.01% |
3,003
+438
| +17% | +USD 89.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
748
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
5,914
-384
| -6% | -USD 34.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
749
Figma
FIG
USD 10.4 mil M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
24,639
+11
| +0% | +USD 263 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
750
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
12,696
+282
| +2% | +USD 12.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.