de Burt Wealth Advisors Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Histórico de posições em ações

Carteira de Burt Wealth Advisors Detalhes da ação PHDG Atividade dos fundos em PHDG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q1	–	Vender	-3.665	Encerrada	-US$ 121 mil	–	281
2020 Q4	US$ 121 mil	Manter	3.665	–	–	0,04%	119
2020 Q3	US$ 121 mil	Vender	3.665 -1.760	-32%	-US$ 57,3 mil	0,05%	110
2020 Q2	US$ 168 mil	Manter	5.425	–	–	0,07%	92
2020 Q1	US$ 159 mil	Manter	5.425	–	–	0,07%	87
2019 Q4	US$ 152 mil	Manter	5.425	–	–	0,06%	100
2019 Q3	US$ 149 mil	Manter	5.425	–	–	0,06%	99
2019 Q2	US$ 152 mil	Manter	5.425	–	–	0,07%	99
2019 Q1	US$ 151 mil	Comprar	5.425 +1.760	+48%	+US$ 47,8 mil	0,07%	100
2018 Q4	US$ 96 mil	Manter	3.665	–	–	0,05%	127
2018 Q3	US$ 108 mil	Comprar	3.665 +400	+12%	+US$ 11,7 mil	0,05%	128
2018 Q2	US$ 91 mil	Manter	3.265	–	–	0,04%	136
2018 Q1	US$ 92 mil	Manter	3.265	–	–	0,05%	136
2017 Q4	US$ 89 mil	Manter	3.265	–	–	0,06%	133
2017 Q3	US$ 86 mil	Manter	3.265	–	–	0,06%	134
2017 Q2	US$ 82 mil	Manter	3.265	–	–	0,06%	137
2017 Q1	US$ 82 mil	Vender	3.265 -4.125	-56%	-US$ 102 mil	0,06%	129
2016 Q4	US$ 177 mil	Manter	7.390	–	–	0,16%	74
2016 Q3	US$ 176 mil	Manter	7.390	–	–	0,19%	66
2016 Q2	US$ 174 mil	Comprar	7.390 +1.931	+35%	+US$ 47,8 mil	0,19%	65
2016 Q1	US$ 137 mil	Vender	5.459 -41.622	-88%	-US$ 1,01 mi	0,12%	84
2015 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	47.081 +42.500	+928%	+US$ 1,05 mi	0,93%	17
2015 Q3	US$ 110 mil	Vender	4.581 -12.474	-73%	-US$ 313 mil	0,14%	79
2015 Q2	US$ 441 mil	Comprar	17.055 +10.925	+178%	+US$ 292 mil	0,48%	32
2015 Q1	US$ 258 mil	Vender	6.130 -57.600	-90%	-US$ 1,59 mi	0,26%	42
2014 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	+63.730	Nova	+US$ 1,86 mi	1,89%	9

Outros fundos que detêm PHDG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,29 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 621 mi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

WFA of San Diego San Diego, California AUM de US$ 122 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)

Beta Wealth Group San Diego, California AUM de US$ 268 mi 12,53% Retorno est. (1 ano)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM de US$ 381 mi 20,14% Retorno est. (1 ano)

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 9,8 bi 20,15% Retorno est. (1 ano)

VFG

V2 Financial group Naperville, Illinois AUM de US$ 298 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 510 mi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Burt Wealth Advisors em PHDG no T1 2021

Burt Wealth Advisors encerrou sua posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) no T1 2021, vendendo 3.665 ações — uma venda estimada em US$ 121 mil.

Burt Wealth Advisors reportou uma posição em PHDG pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,77 mi em T4 2014. 43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHDG no fechamento de T1 2021.

Burt Wealth Advisors informou que não tinha mais posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF no fechamento de T1 2021, após encerrar a posição durante o trimestre.
Burt Wealth Advisors vendeu 3.665 ações de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T1 2021, por um valor estimado de US$ 121 mil.
Burt Wealth Advisors reportou uma posição em Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF pela primeira vez em T4 2014 e a manteve em 25 trimestres.
A posição de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF de Burt Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,77 mi em T4 2014.
43 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF em T1 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Burt Wealth Advisors referente a T1 2021, protocolado em 15 de abr. de 2021.