Burt Wealth Advisors의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 주식 보유 내역

Burt Wealth Advisors의 포트폴리오 PHDG 주식 상세 정보 PHDG 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2021 Q1	–	매도	-3,665	청산됨	-US$12.1만	–	281
2020 Q4	US$12.1만	보유	3,665	–	–	0.04%	119
2020 Q3	US$12.1만	매도	3,665 -1,760	-32%	-US$5.73만	0.05%	110
2020 Q2	US$16.8만	보유	5,425	–	–	0.07%	92
2020 Q1	US$15.9만	보유	5,425	–	–	0.07%	87
2019 Q4	US$15.2만	보유	5,425	–	–	0.06%	100
2019 Q3	US$14.9만	보유	5,425	–	–	0.06%	99
2019 Q2	US$15.2만	보유	5,425	–	–	0.07%	99
2019 Q1	US$15.1만	매수	5,425 +1,760	+48%	+US$4.78만	0.07%	100
2018 Q4	US$9.6만	보유	3,665	–	–	0.05%	127
2018 Q3	US$10.8만	매수	3,665 +400	+12%	+US$1.17만	0.05%	128
2018 Q2	US$9.1만	보유	3,265	–	–	0.04%	136
2018 Q1	US$9.2만	보유	3,265	–	–	0.05%	136
2017 Q4	US$8.9만	보유	3,265	–	–	0.06%	133
2017 Q3	US$8.6만	보유	3,265	–	–	0.06%	134
2017 Q2	US$8.2만	보유	3,265	–	–	0.06%	137
2017 Q1	US$8.2만	매도	3,265 -4,125	-56%	-US$10.2만	0.06%	129
2016 Q4	US$17.7만	보유	7,390	–	–	0.16%	74
2016 Q3	US$17.6만	보유	7,390	–	–	0.19%	66
2016 Q2	US$17.4만	매수	7,390 +1,931	+35%	+US$4.78만	0.19%	65
2016 Q1	US$13.7만	매도	5,459 -41,622	-88%	-US$101만	0.12%	84
2015 Q4	US$116만	매수	47,081 +42,500	+928%	+US$105만	0.93%	17
2015 Q3	US$11만	매도	4,581 -12,474	-73%	-US$31.3만	0.14%	79
2015 Q2	US$44.1만	매수	17,055 +10,925	+178%	+US$29.2만	0.48%	32
2015 Q1	US$25.8만	매도	6,130 -57,600	-90%	-US$159만	0.26%	42
2014 Q4	US$177만	매수	+63,730	신규	+US$186만	1.89%	9

PHDG 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM US$12.9억 9.53% 1년 추정 수익률

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM US$6.21억 13.03% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률

WFA of San Diego San Diego, California AUM US$1.22억 24.48% 1년 추정 수익률

Beta Wealth Group San Diego, California AUM US$2.67억 18.9% 1년 추정 수익률

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM US$3.81억 20.14% 1년 추정 수익률

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM US$99.3억 28.91% 1년 추정 수익률

VFG

V2 Financial group Naperville, Illinois AUM US$2.68억 23.01% 1년 추정 수익률

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin AUM US$5.1억 18.32% 1년 추정 수익률

Burt Wealth Advisors의 PHDG 포지션: 2021년 1분기 리뷰

Burt Wealth Advisors 측은 2021년 1분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) 주식을 전량 매도해 3,665주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$12.1만 규모로 추정돼요.

Burt Wealth Advisors의 경우, 2014년 4분기에 PHDG 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 4분기에 US$177만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 43개가 2021년 1분기 기준으로 PHDG 주식을 보유하고 있어요.

Burt Wealth Advisors 측은 분기 중 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2021년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2021년 1분기에 Burt Wealth Advisors 측이 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식 3,665주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.1만 규모예요.
Burt Wealth Advisors의 경우, 2014년 4분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
Burt Wealth Advisors의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 규모는 2014년 4분기에 US$177만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 43개 펀드가 2021년 1분기 기준으로 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 보유했어요.

2021년 4월 15일에 제출된 Burt Wealth Advisors의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.