de Burt Wealth Advisors Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Burt Wealth Advisors Detalles de la acción PHDG Actividad de fondos de PHDG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q1	–	Vender	-3,665	Cerradas	-USD 121 k	–	281
2020 Q4	USD 121 k	Mantener	3,665	–	–	0.04%	119
2020 Q3	USD 121 k	Vender	3,665 -1,760	-32%	-USD 57.3 k	0.05%	110
2020 Q2	USD 168 k	Mantener	5,425	–	–	0.07%	92
2020 Q1	USD 159 k	Mantener	5,425	–	–	0.07%	87
2019 Q4	USD 152 k	Mantener	5,425	–	–	0.06%	100
2019 Q3	USD 149 k	Mantener	5,425	–	–	0.06%	99
2019 Q2	USD 152 k	Mantener	5,425	–	–	0.07%	99
2019 Q1	USD 151 k	Comprar	5,425 +1,760	+48%	+USD 47.8 k	0.07%	100
2018 Q4	USD 96 k	Mantener	3,665	–	–	0.05%	127
2018 Q3	USD 108 k	Comprar	3,665 +400	+12%	+USD 11.7 k	0.05%	128
2018 Q2	USD 91 k	Mantener	3,265	–	–	0.04%	136
2018 Q1	USD 92 k	Mantener	3,265	–	–	0.05%	136
2017 Q4	USD 89 k	Mantener	3,265	–	–	0.06%	133
2017 Q3	USD 86 k	Mantener	3,265	–	–	0.06%	134
2017 Q2	USD 82 k	Mantener	3,265	–	–	0.06%	137
2017 Q1	USD 82 k	Vender	3,265 -4,125	-56%	-USD 102 k	0.06%	129
2016 Q4	USD 177 k	Mantener	7,390	–	–	0.16%	74
2016 Q3	USD 176 k	Mantener	7,390	–	–	0.19%	66
2016 Q2	USD 174 k	Comprar	7,390 +1,931	+35%	+USD 47.8 k	0.19%	65
2016 Q1	USD 137 k	Vender	5,459 -41,622	-88%	-USD 1.01 M	0.12%	84
2015 Q4	USD 1.16 M	Comprar	47,081 +42,500	+928%	+USD 1.05 M	0.93%	17
2015 Q3	USD 110 k	Vender	4,581 -12,474	-73%	-USD 313 k	0.14%	79
2015 Q2	USD 441 k	Comprar	17,055 +10,925	+178%	+USD 292 k	0.48%	32
2015 Q1	USD 258 k	Vender	6,130 -57,600	-90%	-USD 1.59 M	0.26%	42
2014 Q4	USD 1.77 M	Comprar	+63,730	Nuevas	+USD 1.86 M	1.89%	9

Otros fondos que tienen PHDG en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de USD 1292 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 621 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

WFA of San Diego San Diego, California AUM de USD 122 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año

Beta Wealth Group San Diego, California AUM de USD 268 M 12.53% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York AUM de USD 381 M 20.14% Rendimiento estimado a 1 año

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de USD 9789 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

VFG

V2 Financial group Naperville, Illinois AUM de USD 298 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de USD 510 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Burt Wealth Advisors en PHDG: resumen de T1 2021

Burt Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) en T1 2021, liquidando una posición de 3,665 acciones por un valor estimado de USD 121 k.

Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PHDG en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T4 2014. Al cierre de T1 2021, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHDG.

Burt Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF al cierre de T1 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
Burt Wealth Advisors vendió 3,665 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 121 k.
Burt Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres.
La posición de Burt Wealth Advisors en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF alcanzó su máximo de USD 1.77 M en T4 2014.
Al cierre de T1 2021, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Burt Wealth Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 15 abr 2021.