Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción PHDG Actividad de fondos de PHDG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 25.8 k Comprar
684
+427
+166% +USD 16.2 k ﹤0.01% 4268
2025
Q4 		USD 10 k Mantener
257
– – ﹤0.01% 4558
2025
Q3 		USD 10 k Mantener
257
– – ﹤0.01% 4490
2025
Q2 		USD 9 k Vender
257
-1,702
-87% -USD 58.4 k ﹤0.01% 4367
2025
Q1 		USD 71 k Comprar
1,959
+63
+3% +USD 2.37 k ﹤0.01% 2699
2024
Q4 		USD 71 k Vender
1,896
-73
-4% -USD 2.8 k ﹤0.01% 2524
2024
Q3 		USD 75 k Comprar
1,969
+38
+2% +USD 1.43 k ﹤0.01% 2377
2024
Q2 		USD 72 k Vender
1,931
-348
-15% -USD 12.6 k ﹤0.01% 2213
2024
Q1 		USD 84 k Vender
2,279
-136,809
-98% -USD 4.85 M ﹤0.01% 1985
2023
Q4 		USD 4.76 M Vender
139,088
-8,319
-6% -USD 270 k 0.03% 404
2023
Q3 		USD 4.59 M Vender
147,407
-57,536
-28% -USD 1.89 M 0.03% 375
2023
Q2 		USD 6.83 M Vender
204,943
-32,435
-14% -USD 1.06 M 0.04% 287
2023
Q1 		USD 7.8 M Vender
237,378
-296,821
-56% -USD 9.7 M 0.05% 251
2022
Q4 		USD 17.2 M Vender
534,199
-110,316
-17% -USD 3.74 M 0.13% 152
2022
Q3 		USD 21.9 M Comprar
644,515
+54,991
+9% +USD 1.89 M 0.17% 117
2022
Q2 		USD 19.2 M Comprar
589,524
+108,329
+23% +USD 3.7 M 0.15% 130
2022
Q1 		USD 17.4 M Comprar
481,195
+5,131
+1% +USD 188 k 0.12% 154
2021
Q4 		USD 18.1 M Comprar
+476,064
Nuevas +USD 17.7 M 0.13% 158
2021
Q2 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 296
2021
Q1 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 296
2020
Q4 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 300
2020
Q3 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 299
2020
Q2 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 298
2020
Q1 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 297
2019
Q4 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 298
2019
Q3 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 297
2019
Q2 		USD 4.41 M Mantener
124,103
– – 0.04% 298
2019
Q1 		USD 4.41 M Comprar
+124,103
Nuevas +USD 3.37 M 0.04% 297

Otros fondos que tienen PHDG en su cartera

First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 621 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM de USD 668 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM de USD 936 M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Blueprint Investment Partners
Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina AUM de USD 1244 M 24.95% Rendimiento estimado a 1 año
WFA of San Diego
WFA of San Diego San Diego, California AUM de USD 122 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
Kovack Advisors
Kovack Advisors Ft. Lauderdale, Florida AUM de USD 2080 M 38.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en PHDG: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) en 166% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 16.2 k y elevar la posición a 684 acciones con un valor de USD 25.8 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4268.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en PHDG en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T3 2022. Al cierre de T1 2026, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHDG.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 684 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF con un valor de USD 25.8 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 427 acciones de Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 16.2 k.
  • Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 4268.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T3 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.