Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ PHDGの株式詳細 PHDGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$2.58万 買う
684
+427
+166% +$1.62万 ﹤0.01% 4268
2025
Q4 		$1万 保有する
257
– – ﹤0.01% 4558
2025
Q3 		$1万 保有する
257
– – ﹤0.01% 4490
2025
Q2 		$9,000 売却
257
-1,702
-87% -$5.84万 ﹤0.01% 4367
2025
Q1 		$7.1万 買う
1,959
+63
+3% +$2,369 ﹤0.01% 2699
2024
Q4 		$7.1万 売却
1,896
-73
-4% -$2,797 ﹤0.01% 2524
2024
Q3 		$7.5万 買う
1,969
+38
+2% +$1,434 ﹤0.01% 2377
2024
Q2 		$7.2万 売却
1,931
-348
-15% -$1.26万 ﹤0.01% 2213
2024
Q1 		$8.4万 売却
2,279
-136,809
-98% -$485万 ﹤0.01% 1985
2023
Q4 		$476万 売却
139,088
-8,319
-6% -$27万 0.03% 404
2023
Q3 		$459万 売却
147,407
-57,536
-28% -$189万 0.03% 375
2023
Q2 		$683万 売却
204,943
-32,435
-14% -$106万 0.04% 287
2023
Q1 		$780万 売却
237,378
-296,821
-56% -$973万 0.05% 251
2022
Q4 		$1724万 売却
534,199
-110,316
-17% -$374万 0.13% 152
2022
Q3 		$2191万 買う
644,515
+54,991
+9% +$189万 0.17% 117
2022
Q2 		$1924万 買う
589,524
+108,329
+23% +$370万 0.15% 130
2022
Q1 		$1739万 買う
481,195
+5,131
+1% +$18.8万 0.12% 154
2021
Q4 		$1812万 買う
+476,064
新規 +$1771万 0.13% 158
2021
Q2 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 296
2021
Q1 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 296
2020
Q4 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 300
2020
Q3 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 299
2020
Q2 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 298
2020
Q1 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 297
2019
Q4 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 298
2019
Q3 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 297
2019
Q2 		$441万 保有する
124,103
– – 0.04% 298
2019
Q1 		$441万 買う
+124,103
新規 +$337万 0.04% 297

PHDGを保有するその他のファンド

First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota $6.21億 AUM 13.03% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan $6.68億 AUM 11.11% 推定1年リターン
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina $9.36億 AUM 26.98% 推定1年リターン
Blueprint Investment Partners
Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina $12.4億 AUM 24.95% 推定1年リターン
WFA of San Diego
WFA of San Diego San Diego, California $1.22億 AUM 24.48% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois $63.1億 AUM 20.77% 推定1年リターン
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン
Kovack Advisors
Kovack Advisors Ft. Lauderdale, Florida $20.8億 AUM 38.95% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のPHDG保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はInvesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG)の保有株数を166%増やしました。推定$1.62万相当を買い増し、保有株数は合計684株、評価額は$2.58万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #4268 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にPHDGの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第3四半期に$2191万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する41本のファンドが、2026年第1四半期時点でPHDGを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco S&P 500 Downside Hedged ETFを684株保有しており、その評価額は$2.58万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFを427株購入しました。推定購入額は$1.62万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第4268位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2019年第1四半期にInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの保有額は、2022年第3四半期に$2191万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する41のファンドがInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。