Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 PHDG 주식 상세 정보 PHDG 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$2.58만 매수
684
+427
+166% +US$1.62만 ﹤0.01% 4268
2025
Q4 		US$1만 보유
257
– – ﹤0.01% 4558
2025
Q3 		US$1만 보유
257
– – ﹤0.01% 4490
2025
Q2 		US$9천 매도
257
-1,702
-87% -US$5.84만 ﹤0.01% 4367
2025
Q1 		US$7.1만 매수
1,959
+63
+3% +US$2.37천 ﹤0.01% 2699
2024
Q4 		US$7.1만 매도
1,896
-73
-4% -US$2.8천 ﹤0.01% 2524
2024
Q3 		US$7.5만 매수
1,969
+38
+2% +US$1.43천 ﹤0.01% 2377
2024
Q2 		US$7.2만 매도
1,931
-348
-15% -US$1.26만 ﹤0.01% 2213
2024
Q1 		US$8.4만 매도
2,279
-136,809
-98% -US$485만 ﹤0.01% 1985
2023
Q4 		US$476만 매도
139,088
-8,319
-6% -US$27만 0.03% 404
2023
Q3 		US$459만 매도
147,407
-57,536
-28% -US$189만 0.03% 375
2023
Q2 		US$683만 매도
204,943
-32,435
-14% -US$106만 0.04% 287
2023
Q1 		US$780만 매도
237,378
-296,821
-56% -US$973만 0.05% 251
2022
Q4 		US$1724만 매도
534,199
-110,316
-17% -US$374만 0.13% 152
2022
Q3 		US$2191만 매수
644,515
+54,991
+9% +US$189만 0.17% 117
2022
Q2 		US$1924만 매수
589,524
+108,329
+23% +US$370만 0.15% 130
2022
Q1 		US$1739만 매수
481,195
+5,131
+1% +US$18.8만 0.12% 154
2021
Q4 		US$1812만 매수
+476,064
신규 +US$1771만 0.13% 158
2021
Q2 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 296
2021
Q1 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 296
2020
Q4 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 300
2020
Q3 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 299
2020
Q2 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 298
2020
Q1 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 297
2019
Q4 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 298
2019
Q3 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 297
2019
Q2 		US$441만 보유
124,103
– – 0.04% 298
2019
Q1 		US$441만 매수
+124,103
신규 +US$337만 0.04% 297

PHDG 주식을 보유한 다른 펀드들

First PREMIER Bank
First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota AUM US$6.21억 13.03% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Asset Allocation Strategies
Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan AUM US$6.68억 11.11% 1년 추정 수익률
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina AUM US$9억 38.9% 1년 추정 수익률
Blueprint Investment Partners
Blueprint Investment Partners Greensboro, North Carolina AUM US$12억 35.77% 1년 추정 수익률
WFA of San Diego
WFA of San Diego San Diego, California AUM US$1.22억 24.48% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM US$63.1억 20.77% 1년 추정 수익률
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률
Kovack Advisors
Kovack Advisors Ft. Lauderdale, Florida AUM US$20.8억 38.95% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 PHDG 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) 지분을 166% 늘리고, 약 US$1.62만 규모를 매수해 보유 주식 수를 684주로 늘렸으며 평가액은 US$2.58만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #4268예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2019년 1분기에 PHDG 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$2191만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 41개가 2026년 1분기 기준으로 PHDG 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$2.58만 상당의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식 684주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식 427주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.62만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #4268위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2019년 1분기에 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$2191만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 41개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.