Burt Wealth Advisorsの Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF PHDG 株式保有履歴

Burt Wealth Advisorsのポートフォリオ PHDGの株式詳細 PHDGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q1	–	売却	-3,665	解消	-$12.1万	–	281
2020 Q4	$12.1万	保有する	3,665	–	–	0.04%	119
2020 Q3	$12.1万	売却	3,665 -1,760	-32%	-$5.73万	0.05%	110
2020 Q2	$16.8万	保有する	5,425	–	–	0.07%	92
2020 Q1	$15.9万	保有する	5,425	–	–	0.07%	87
2019 Q4	$15.2万	保有する	5,425	–	–	0.06%	100
2019 Q3	$14.9万	保有する	5,425	–	–	0.06%	99
2019 Q2	$15.2万	保有する	5,425	–	–	0.07%	99
2019 Q1	$15.1万	買う	5,425 +1,760	+48%	+$4.78万	0.07%	100
2018 Q4	$9.6万	保有する	3,665	–	–	0.05%	127
2018 Q3	$10.8万	買う	3,665 +400	+12%	+$1.17万	0.05%	128
2018 Q2	$9.1万	保有する	3,265	–	–	0.04%	136
2018 Q1	$9.2万	保有する	3,265	–	–	0.05%	136
2017 Q4	$8.9万	保有する	3,265	–	–	0.06%	133
2017 Q3	$8.6万	保有する	3,265	–	–	0.06%	134
2017 Q2	$8.2万	保有する	3,265	–	–	0.06%	137
2017 Q1	$8.2万	売却	3,265 -4,125	-56%	-$10.2万	0.06%	129
2016 Q4	$17.7万	保有する	7,390	–	–	0.16%	74
2016 Q3	$17.6万	保有する	7,390	–	–	0.19%	66
2016 Q2	$17.4万	買う	7,390 +1,931	+35%	+$4.78万	0.19%	65
2016 Q1	$13.7万	売却	5,459 -41,622	-88%	-$101万	0.12%	84
2015 Q4	$116万	買う	47,081 +42,500	+928%	+$105万	0.93%	17
2015 Q3	$11万	売却	4,581 -12,474	-73%	-$31.3万	0.14%	79
2015 Q2	$44.1万	買う	17,055 +10,925	+178%	+$29.2万	0.48%	32
2015 Q1	$25.8万	売却	6,130 -57,600	-90%	-$159万	0.26%	42
2014 Q4	$177万	買う	+63,730	新規	+$186万	1.89%	9

PHDGを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

CGN Advisors Manhattan, Kansas $12.9億 AUM 9.53% 推定1年リターン

First PREMIER Bank Sioux Falls, South Dakota $6.21億 AUM 13.03% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

WFA of San Diego San Diego, California $1.22億 AUM 24.48% 推定1年リターン

Beta Wealth Group San Diego, California $2.68億 AUM 12.53% 推定1年リターン

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York $3.81億 AUM 20.14% 推定1年リターン

Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio $97.9億 AUM 20.15% 推定1年リターン

VFG

V2 Financial group Naperville, Illinois $2.98億 AUM 16.17% 推定1年リターン

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin $5.1億 AUM 18.32% 推定1年リターン

Burt Wealth AdvisorsのPHDG保有状況：2021年第1四半期の振り返り

Burt Wealth Advisorsは2021年第1四半期にInvesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG)を全株売却し、3,665株の保有を解消しました。売却額は推定で$12.1万です。

Burt Wealth Advisorsは2014年第4四半期に初めてPHDGの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。この保有株数は2014年第4四半期に$177万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する43本のファンドが、2021年第1四半期時点でPHDGを保有しています。

Burt Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2021年第1四半期時点で Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF の保有がないと報告しました。
Burt Wealth Advisorsは2021年第1四半期にInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの株式を3,665株売却し、売却額は推定で$12.1万でした。
Burt Wealth Advisorsは2014年第4四半期に初めてInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの保有を報告し、25四半期にわたって保有しました。
Burt Wealth AdvisorsのInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFの保有額は、2014年第4四半期に$177万でピークに達しました。
2021年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する43のファンドがInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFを保有していました。

2021年4月15日に提出された、2021年第1四半期分のBurt Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。