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WWM
Woodside Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
13.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+13.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$240만
(+1.7%)
자금 흐름
+US$218만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.29%
보유액
46
신규
1
증가
21
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$76.6만 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$51.4만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$34.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$25.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$37.7만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29.5만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$20만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$9.31만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.5% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.75% |
| 3 | 정보기술 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 에너지 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3489만 | 23.91% |
49,788
+490
| +1% | +US$34.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$1510만 | 10.34% |
510,171
+1,707
| +0.3% | +US$5.09만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1145만 | 7.84% |
127,031
+767
| +0.6% | +US$6.71만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$971만 | 6.66% |
218,482
+70
| +0% | +US$3.15천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$969만 | 6.64% |
178,000
+2,835
| +2% | +US$15.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$733만 | 5.03% |
145,583
+6,898
| +5% | +US$34.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$567만 | 3.89% |
16,645
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$564만 | 3.87% |
16,400
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$504만 | 3.46% |
13,474
+6
| +0% | +US$2.25천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$388만 | 2.66% |
39,795
-939
| -2% | -US$9.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$352만 | 2.41% |
108,321
+7,588
| +8% | +US$25.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$341만 | 2.34% |
62,078
-93
| -0.1% | -US$5.23천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$321만 | 2.2% |
23,562
+821
| +4% | +US$11.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$297만 | 2.03% |
68,578
+17,114
| +33% | +US$76.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$296만 | 2.03% |
34,840
+979
| +3% | +US$8.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$281만 | 1.93% |
36,843
+1,204
| +3% | +US$9.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$281만 | 1.93% |
53,689
+9,795
| +22% | +US$51.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$202만 | 1.39% |
48,815
+662
| +1% | +US$2.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$149만 | 1.02% |
1,944
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$134만 | 0.92% |
6,219
+16
| +0.3% | +US$3.56천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$131만 | 0.9% |
25,644
+280
| +1% | +US$1.45만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$112만 | 0.77% |
4,535
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$85.4만 | 0.59% |
1,665
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$72.9만 | 0.5% |
18,549
+2,630
| +17% | +US$10.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$70만 | 0.48% |
3,029
+20
| +0.7% | +US$4.88천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DG
BFA
CRA
SA
AC
CF
TF
FF
Woodside Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Woodside Wealth Management는 US$1.46억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Woodside Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 5개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 765주를 보유했으며 가치는 US$20.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$37.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Woodside Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$20.3만 상당의 765주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Woodside Wealth Management로, 추정 증가액은 US$76.6만 규모예요.
- Woodside Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$9.31만예요.
- Woodside Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Woodside Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 74%를 차지해요.
- Woodside Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Woodside Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Woodside Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.