Woodside Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Woodside Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Woodside Wealth Managementは46銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.44億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Woodside Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、21件増加しました、5件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は765株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$37.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

• Woodside Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は765株、評価額は$20.3万でした。
• Woodside Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.6万でした。
• Woodside Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$9.31万相当を減らしました。
• Woodside Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Woodside Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの74%を占めています。
• Woodside Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
• Woodside Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$1.46億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWoodside Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。