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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 건강관리 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Newmont
NEM
US$1250억
| US$24.3만 | 0.01% |
2,600
-3,439
| -57% | -US$37.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
952
First Busey Corp
BUSE
US$24.3억
| US$24.2만 | 0.01% |
+8,200
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
953
Septerna Inc
SEPN
US$17억
| US$24.1만 | 0.01% |
7,182
-1,660
| -19% | -US$4.71만 |
2026 Q1
1분기
|
|
954
Coastal Financial
CCB
US$6.42억
| US$24만 | 0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
955
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$24만 | 0.01% |
+5,100
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
956
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$23.9만 | 0.01% |
25,212
-806,775
| -97% | -US$717만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
957
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$23.8만 | 0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
958
Nutex Health
NUTX
US$12.7억
| US$23.7만 | 0.01% |
+1,388
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
959
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4억
| US$23.7만 | 0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$23.5만 | 0.01% |
9,320
-133,455
| -93% | -US$329만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
961
Caleres
CAL
US$4.48억
| US$23.5만 | 0.01% |
+19,013
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
962
Calix
CALX
US$23억
| US$23.5만 | 0.01% |
6,300
-22,159
| -78% | -US$93만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
963
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.55억
| US$23.4만 | 0.01% |
12,277
-11,226
| -48% | -US$25.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
964
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.75억
| US$23.4만 | 0.01% |
13,323
-21
| -0.2% | -US$365 |
2026 Q1
1분기
|
|
965
Credicorp
BAP
US$310억
| US$23.4만 | 0.01% |
600
-6,010
| -91% | -US$205만 |
2026 Q1
1분기
|
|
966
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$23.4만 | 0.01% |
+1,280
| 신규 | +US$26.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
967
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.4억
| US$23.3만 | 0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
968
Dillards
DDS
US$104억
| US$23.3만 | 0.01% |
+440
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
969
Texas Roadhouse
TXRH
US$111억
| US$23.2만 | 0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
970
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.65억
| US$23.1만 | 0.01% |
2,500
-4,329
| -63% | -US$26.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
971
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$22.9만 | 0.01% |
4,500
-1,493
| -25% | -US$8.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
972
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$22.9만 | 0.01% |
+1,100
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
973
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$22.9만 | 0.01% |
+110
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
974
Enliven Therapeutics
ELVN
US$27.3억
| US$22.8만 | 0.01% |
+4,495
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
975
Allient
ALNT
US$15.8억
| US$22.8만 | 0.01% |
2,214
-1,371
| -38% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group는 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$3003만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winton Group로, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17%를 차지해요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.