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Wilson & Boucher Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
8.2%
1년 추정 수익률
28.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+28.6%
3년 예상 수익률
+69.82%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$1965만
(+13%)
자금 흐름
-US$75.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.47%
보유액
122
신규
8
증가
10
축소
61
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$56만 |
| 2 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$31.3만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$24.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$24.1만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$22.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$34.1만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$31.8만 |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$22.6만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$20.8만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.56% |
| 2 | 정보기술 | 14.05% |
| 3 | 산업재 | 8.23% |
| 4 | 헬스케어 | 7.97% |
| 5 | 필수소비재 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$1920만 | 11.27% |
51,875
-953
| -2% | -US$34.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$963만 | 5.65% |
33,268
-366
| -1% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$735만 | 4.31% |
253,826
-6,349
| -2% | -US$17.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$653만 | 3.83% |
77,963
+2,950
| +4% | +US$24.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$618만 | 3.63% |
5,802
-50
| -0.9% | -US$4.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$582만 | 3.42% |
19,197
-200
| -1% | -US$5.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$487만 | 2.86% |
60,403
-801
| -1% | -US$6.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$450만 | 2.64% |
6,224
-690
| -10% | -US$31.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$447만 | 2.62% |
20,491
+4
| +0% | +US$835 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$383만 | 2.25% |
44,494
-152
| -0.3% | -US$1.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$377만 | 2.21% |
23,993
+666
| +3% | +US$10.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$368만 | 2.16% |
15,537
-379
| -2% | -US$8.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$286만 | 1.68% |
7,680
-80
| -1% | -US$3.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$283만 | 1.66% |
62,319
+56
| +0.1% | +US$2.54천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$268만 | 1.57% |
14,056
-30
| -0.2% | -US$5.13천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1142억
| US$249만 | 1.46% |
7,904
-335
| -4% | -US$10.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$244만 | 1.43% |
9,601
-350
| -4% | -US$8.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$231만 | 1.36% |
14,554
-455
| -3% | -US$6.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$208만 | 1.22% |
29,242
-797
| -3% | -US$5.55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$208만 | 1.22% |
14,169
-100
| -0.7% | -US$1.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$1724억
| US$206만 | 1.21% |
42,998
-1,830
| -4% | -US$7.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$746억
| US$197만 | 1.15% |
2,758
-2
| -0.1% | -US$1.32천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$194만 | 1.14% |
32,501
-2,175
| -6% | -US$12.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$178만 | 1.04% |
15,690
-937
| -6% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$173만 | 1.02% |
14,746
-150
| -1% | -US$1.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Wilson & Boucher Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wilson & Boucher Capital Management 측은 US$1.7억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Wilson & Boucher Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 10개 증가, 61개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 17,645주를 보유했으며 가치는 US$56만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$34.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Wilson & Boucher Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, US$56만 상당의 17,645주를 매수했어요.
- Wilson & Boucher Capital Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.1만 규모예요.
- Wilson & Boucher Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$34.1만예요.
- Wilson & Boucher Capital Management 측은 2026년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilson & Boucher Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 42% 비중을 차지해요.
- Wilson & Boucher Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Wilson & Boucher Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 19일에 제출된 Wilson & Boucher Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.