Whitaker-Myers Wealth Managers 포트폴리오 보유 종목

Whitaker-Myers Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Whitaker-Myers Wealth Managers는 US$6.14억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.99억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.

Whitaker-Myers Wealth Managers는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1920만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, 64,686주를 보유했으며 가치는 US$1889만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$1731만 규모 줄였습니다.

• Whitaker-Myers Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, US$1889만 상당의 64,686주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitaker-Myers Wealth Managers로, 추정 증가액은 US$1023만 규모예요.
• Whitaker-Myers Wealth Managers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1731만예요.
• Whitaker-Myers Wealth Managers는 2026년 3분기에 M&T Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$267만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Whitaker-Myers Wealth Managers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.14억 중 54%를 차지해요.
• Whitaker-Myers Wealth Managers는 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Whitaker-Myers Wealth Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$6.14억에 이르렀어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Whitaker-Myers Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.