Whitaker-Myers Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄

Whitaker-Myers Wealth Managersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Whitaker-Myers Wealth Managersは134銘柄を保有し、保有額は$6.14億でした。前四半期の$5.99億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Whitaker-Myers Wealth Managersは2026年第3四半期に純新規資金として$1920万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、保有株数は64,686株、評価額は$1889万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定$1731万相当を売却しました。

• Whitaker-Myers Wealth Managersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、株数は64,686株、評価額は$1889万でした。
• Whitaker-Myers Wealth Managersは2026年第3四半期にFundStrat Granny Shots US Large Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1023万でした。
• Whitaker-Myers Wealth Managersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、推定$1731万相当を減らしました。
• Whitaker-Myers Wealth Managersは2026年第3四半期にM&T Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$267万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Whitaker-Myers Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.14億のポートフォリオの54%を占めています。
• Whitaker-Myers Wealth Managersは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Whitaker-Myers Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$6.14億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のWhitaker-Myers Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。