Wheelhouse Advisory Group 포트폴리오 보유 종목

Wheelhouse Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Wheelhouse Advisory Group는 US$3.54억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.02억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.

Wheelhouse Advisory Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1893만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 3,608주를 보유했으며 가치는 US$91.6만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF으로, 보유분을 추정 US$34만 규모 줄였습니다.

• Wheelhouse Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$91.6만 상당의 3,608주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wheelhouse Advisory Group로, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
• Wheelhouse Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$34만예요.
• Wheelhouse Advisory Group는 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Wheelhouse Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.54억 중 77%를 차지해요.
• Wheelhouse Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Wheelhouse Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.54억에 이르렀어요.

2026년 7월 23일에 제출된 Wheelhouse Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.