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VWMG
Virginia Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
1.72%
1년 추정 수익률
11.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.53%
1년 예상 수익률
+11.26%
3년 예상 수익률
+49.38%
5년 예상 수익률
+51.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$204만
(+1%)
자금 흐름
-US$13.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.11%
보유액
58
신규
1
증가
35
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$22.3만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$21.4만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$19.1만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$17.6만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$16.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$218만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.6만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.86천 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.28천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.51% |
| 2 | 기타 | 19.28% |
| 3 | 정보기술 | 14.4% |
| 4 | 에너지 | 10.26% |
| 5 | 필수소비재 | 9.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$896만 | 4.42% |
12
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$761만 | 3.75% |
22,996
+51
| +0.2% | +US$1.78만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$739만 | 3.64% |
68,657
-231
| -0.3% | -US$2.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$719만 | 3.54% |
28,153
-9,541
| -25% | -US$218만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$718만 | 3.54% |
35,168
+97
| +0.3% | +US$1.91만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$709만 | 3.5% |
21,297
+30
| +0.1% | +US$9.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$658만 | 3.24% |
12,830
+33
| +0.3% | +US$1.53만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$645만 | 3.18% |
213,983
+1,283
| +0.6% | +US$4.07만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$643만 | 3.17% |
257,513
+7,623
| +3% | +US$19.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Target
TGT
US$701억
| US$634만 | 3.13% |
40,475
+45
| +0.1% | +US$6.77천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1388억
| US$599만 | 2.95% |
18,403
+36
| +0.2% | +US$1.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$583만 | 2.88% |
257,089
+7,674
| +3% | +US$17.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$569만 | 2.8% |
30,902
+113
| +0.4% | +US$1.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$549만 | 2.7% |
5,185
+36
| +0.7% | +US$3.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$544만 | 2.68% |
257,364
+7,674
| +3% | +US$16.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$527만 | 2.6% |
27,258
+173
| +0.6% | +US$3.62만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$501만 | 2.47% |
249,782
+7,667
| +3% | +US$15.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$495만 | 2.44% |
11,748
+32
| +0.3% | +US$1.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Aflac
AFL
US$601억
| US$475만 | 2.34% |
42,506
+318
| +0.8% | +US$3.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$475만 | 2.34% |
30,608
+228
| +0.8% | +US$3.43만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$470만 | 2.31% |
37,057
+304
| +0.8% | +US$4.19만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049억
| US$467만 | 2.3% |
56,349
+459
| +0.8% | +US$4.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$465만 | 2.29% |
40,746
+508
| +1% | +US$6.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
ECP
FPW
VFG
FA
BLWM
TPC
RIAS
Virginia Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Virginia Wealth Management Group는 US$2.03억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.7%였어요. Virginia Wealth Management Group는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 58개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 21%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Virginia Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF으로, US$22.4만 상당의 2,550주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Markel Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Virginia Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$21.4만 규모예요.
- Virginia Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Virginia Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 35%를 차지해요.
- Virginia Wealth Management Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Virginia Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Virginia Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.